מנכ"ל פרטנר מכין כבר יותר משנה את השוק להקמת רשת דור 3 - אך כעת מאיימת סלקום כי הקרב על השירותים החדשים רק בראשיתו

"למה אנחנו צריכים לשלם על תדרי הדור השלישי אם לא ניכנס לפעילות בתחום בקרוב", "חייבים לבוא לקראתנו בכל הקשור לתשלום אגרות התדרים", "בהשקעה קטנה ב-EDGE נגיע ליכולות הדור השלישי", "אין טעם להשקיע כעת ברשת דור 3", "נבדוק/נבחן/נעקוב אחר הדור השלישי באירופה" - אלה רק חלק מהאמירות שיצאו מכיוונם של בכירי סלקום בחודשים האחרונים.



אך בשקט בשקט, תוך שהחברה מרדימה את המתחרות ובעיקר את הרגולטור, מודיעה היום סלקום על הקמת רשת דור 3 בטכנולוגיית UMTS בהסכם עם אריקסון.



סלקום שוב עושה את זה לפרטנר . בזמן שבפרטנר מצהירים בשנה האחרונה בגלוי ובכל הזדמנות על הקמת רשת הדור השלישי, העדיפו בסלקום לתכנן את המהלך האסטרטגי שלהם בהיחבא.



בפרטנר עוד זוכרים כיצד עמדה לרשותם רשת GPRS שנה לפני סלקום, אך בפועל היתה זו סלקום שעקצה לבסוף עם פרסום ראשון של השקת רשת ה-GPRS שלה כמסחרית וקטפה כמה נקודות במאבקי היוקרה בין שתי החברות.



הצהרות



בפרטנר העדיפו אז שלא לצאת בהצהרות ללא כיסוי, וכל זמן שהיתה קיימת בעיה עם היצע מכשירי ה-GPRS נזהרה החברה מלהבטיח הבטחות שווא. סלקום, העשירה בהרבה, עובדת עם שוליים רחבים יותר ועל כן הצליחה להקדים את פרטנר, לפחות ברמת ההצהרות.



אלא שהפעם לא מדובר בהצהרות בלבד, אלא בהבנה של הנהלת סלקום שהיא לא יכולה להרשות לעצמה להגיב באיחור למהלכי המתחרה, בפתחו של עידן בו שם המשחק בתחרות בענף הסלולר הופך להיות שימור לקוח.



אז נכון, אין עדיין היצע מכשירים ראוי, יש תקלות ממשקיות כאלה ואחרות, וגם המודל העסקי לא ממש ברור, אך סלקום לא תיתן לפרטנר להישאר שליטה יחידה בממלכת דור 3 ו-UMTS.



עמיקם כהן, מנכ"ל פרטנר, מגובה בקבוצת האצ'יסון, מכין כבר יותר משנה את השוק להקמת הרשת והצהיר לא פעם שפרטנר תהיה הראשונה שתביא את בשורת הדור השלישי לישראל. אך כעת, מאיים מנכ"ל סלקום, יצחק פטרבורג, לתלוש את הנוצות בהם התהדרו בפרטנר, ומאותת למתחרתו הגדולה שהקרב על שירותי הדור השלישי רק בראשיתו.



עם זאת, מי שחושב שהמהלך להחדרת שירותי הדור השלישי בארץ יהיה מהיר - שישכח מזה. שתי החברות, סלקום ופרטנר, הכריזו למעשה כבר עתה על התחלת הקמת מערכות ראשוניות בתחום באזור המרכז, כדי שיוכלו להיות מוכנים לשוק, שברמה העסקית, יתגבש להערכתן אולי רק במהלך 2005.



מה העומק ומה הטמרפרטורה של הבריכה?



אם להשתמש במטאפורה של הבריכה, החביבה על פטרבורג, הרי שהחברות בוחנות כעת את עומק המים ועד כמה הם קרים, וב-2004 הן יטבלו את כף הרגל בלבד. המשמעות, כמה עשרות אלפי מנויים בודדים בשוק עוד השנה, שיתחילו לשלוח למנהלי החברות את אומדני ההכנסה למנוי (ARPU) וההוצאה על הרכשת לקוח (SAC) שיסייעו להם להעריך את כדאיות קצב העברת המנויים בין הרשתות.



בשוק הסלולר מדברים תמיד במונחים של חלום ומציאות. בטרמינולוגיה הזו דור 3 עדיין בגדר חלום. חוזים נחתמים אומנם אך יכולת החברות לממש את פוטנציאל שירותי הדור השלישי לוט בערפל. יוצא איפוא שהיקף החוזים בפועל, הנגזר מפוטנציאל המימוש של המפעילות, לפחות על פי נתוני הביקוש לשירותי הערך המוסף בדור 2.5 של ה-GPRS, מוגבל מאוד.



כך, פרטנר חתמה עם נורטל על הסכם של 93 מיליון דולר, וסלקום תקים את הרשת עם אריקסון בחוזה שעשוי להסתכם בכ-60 מיליון דולר בשלב ראשון, אך בפועל היקפו נמוך בהרבה בשל הערכות בסלקום ליכולת מימוש נמוכה.



מה שלבטח תגדל, זו ההוצאה של סלקום על השקעה בתשתיות. לסלקום יהיו כעת 3 רשתות שונות - דור 3, GSM ו-TDMA. את 2003 תסיים סלקום עם היקף השקעות הוניות (CAPEX) של כחצי מיליארד שקל, הנמוך בחצי מזה של 2002, אך 2004 יכולה להיראות אחרת.



סלקום משקיעה את עיקר ההשקעה ברשת ה-GSM, ועל כן הערכות הן שההשקעה בדור 3, הגם שתהיה פחותה מזו של המתחרה פרטנר, תייצר היקף השקעה בתשתיות שימשיך להיות גבוה מזה של פרטנר.



מתי צפוי שינוי? בסלקום טוענים כי יסגרו את רשת ה-TDMA ב-2009, אך כדי לסגור אותה בעוד 5-6 שנים, ובזמן שמחתימים על חוזים ל-3 שנים, ניתן לשער שכבר ב-2005 או ב-2006 תפסיק סלקום לחבר מנויים לרשת ה-TDMA.



שתי החברות, סלקום ופרטנר, נכנסות להרפתקאה החדשה שתגבה מהן לפחות בתחילתה סבסוד מכשירים עמוק והגדלת ההפרשות לפחת, תוך פגיעה בשיעור הרווחיות הגולמית. אז נכון, תזרים ה-EBITDA של סלקום והתזרימים החופשיים של החברה יוכלו לתמוך בהשקעה, אך למי שמחפש למכור את מניותיו בסלקום, כניסת החברה היום לעידן הדור השלישי, מפתיעה ומקשה.