בית ההשקעות אקסלנס נשואה יגייס מחר כ-230 מיליון שקל באמצעות הנפקת אג"ח צמודות יורו. האג"ח דורגו על ידי מעלות בדירוג AAA. עד כה הזרימו המשקיעים המוסדיים ביקושים של כ-125 מיליון שקל להנפקה.
האג"ח, שייקראו אקסלנס סער, יונפקו לתקופה מקסימלית של 12 שנה וישאו ריבית מקסימלית של 12%. בשנה הראשונה תניב האג"ח ריבית של 9.12%; החל מהשנה השנייה עד השנה ה-12, האיגרת תניב ריבית נקובה של 9% בניכוי פעמיים ריבית היורו ליבור לחצי שנה. הריבית תשולם פעמיים בשנה כשבבית ההשקעות מסבירים שבשל הצמדת הקרן ליורו היא אינה יכולה להניב ריבית שלילית החל מהשנה השנייה.
באקסלנס אומרים הבוקר כי הנפקת האג"ח מהווה מתן אפשרות למשקיעים המעוניינים להשקיע בנייר ערך הצמוד למטבע האירופי ונושא ריבית. "האג"ח כוללות בתוכן מנגנון ריבית ייחודי המאפשר סיום עסקה, כלומר פירעון מוקדם של האג"ח, עם תשלום ריבית מצטבר של 12%".
בית ההשקעות אקסלנס נשואה יגייס מחר כ-230 מיליון שקל באמצעות הנפקת אג"ח צמודות יורו
ניצן כהן
25.1.2004 / 12:21