חברת צינורות המזרח התיכון , הנמצאת בשליטת גאון אגרו תעשיות וחברת 3I אינווסטמנטס של משפחת דיוויס, השלימה היום גיוס של 30 מיליון שקל באמצעות הנפקת אג"ח לא סחירות. הביקושים בהנפקה הגיעו לכ-40 מיליון שקל. הגופים שהובילו את ההנפקה היו פועלים אי.בי.אי ומנורה גאון שוקי הון.
איגרות החוב אותן הנפיקה צינורות דורגו על ידי חברת מעלות בדירוג A מינוס. איגרות החוב נושאות ריבית שנתית בשיעור של 7.25% ופירעונן ייעשה ב-9 תשלומים שנתיים שיחלו בשנת 2006 ויסתיימו בשנת 2014. ככל הידוע מתכוונת החברה לעשות שימוש בתמורת ההנפקה לשם רכישת 20% ממניות חברה בת של פלסים הפועלת בתחום צינורות הפלסטיק, כמו גם לצורך מחזור חוב קיים.
בני גאון, יו"ר גאון אחזקות, מסר כי "הצלחת ההנפקה מסמנת את אמון המשקיעים ביכולותיה של החברה ובאיתנותה לאורך זמן. הצלחה זו מהווה עדות להישגיה של תוכנית המפנה שהפעילה החברה במהלך השנתיים האחרונות, תוכנית שאיפשרה מעבר לרווחיות גבוהה. בשנת 2000 הפסידה החברה כ- 34 מיליון שקל ואילו בשלוש השנים האחרונות היא עברה לרווח נקי של כ- 15 מיליון שקל, ללא רווחי ההון".
במהלך התקופה האחרונה מנהלת גאון אגרו מגעים לרכישת מלוא אחזקותיה של 3I בחברה, אולם עד כה טרם הבשילו מגעים אלה לכדי הסכם.
צינורות המזרח התיכון עוסקת בייצור ושיווק של צינורות פלדה המיועדים למגזר תשתית המים והביוב, לתעשייה ומבנים ולהולכת דלק וגז. פעילות הייצור העיקרית של החברה מבוצעת באתר שבצריפין, וחלק ניכר ממכירותיה הוא לחברת מקורות, רשויות מקומיות וחברות ממשלתיות.
הכנסותיה של החברה הסתכמו ברבעון השלישי של השנה החולפת בכ-46.5 מיליון שקל, גידול של 8% לעומת הכנסות הרבעון השלישי של שנת 2002. בשורה התחתונה הציגה החברה רווח נקי של כ-8.3 מיליון שקל - 74% יותר מרווחי הרבעון המקביל.
צינורות המזרח התיכון השלימה גיוס של 30 מיליון שקל בהנפקת אג"ח
אלי דניאל
2.2.2004 / 16:41