הניסיון השני של חברת לאומי ושות' להנפיק את האג"ח הדולריות גלובל פייננס GR2, מסתמן כמוצלח יותר מזה שביצעה החברה בספטמבר והיא קיבלה במכרז לציבור שערכה היום ביקושים של למעלה מ-70 מיליון דולר (כ-315 מיליון שקל).
האג"ח החדשות יונפקו לטווח של 10 שנים והן מובטחות בכתבי התחייבות מסוג CLN של בנקים זרים. האג"ח זכו לדירוג של AA+ ממעלות. הריבית על הגלובל פייננס תשולם פעמיים בשנה בשיעור של ריבית הליבור לשישה חודשים בתוספת 1.15%.
במכרז המוסדי שערכה לאומי ושות' לפני כשבועיים הזרימו המוסדיים ביקושים של כ-220 מיליון שקל לנייר.
הנפקת הגלובל פייננס באה כתחליף לסדרת הגלבוע 6541, אג"ח ממשלתית צמוד דולר, שפקעה ביום שלישי לפני כשלושה שבועות בהיקף של 3.2 מיליארד שקל.
לאומי ושות' ניסה להנפיק את הגלובל פייננס כבר בספטמבר בעת פקיעת סדרה גדולה קודמת של גלבועים, אך אז לא התקיים שלב מוסדי, ובהנפקה הציבורית לא התקבלו ביקושים בסכום המינימום והיא התבטלה.
הנפקת הגלובל פייננס GR2 של לאומי ושות': ביקושים של למעלה מ-70 מיליון דולר זרמו מהציבור
אילן מוסנאים
3.2.2004 / 17:04