חברת תעבורה, שבשליטת משפחת לבנת וחברת משאב, המבצעת הנפקה פרטית למוסדיים ביום שלישי הקרוב, סיימה את שלושת הרבעונים הראשונים של שנת 2003 עם הכנסות של 557 מיליון שקל. כך נודע ל-TheMarker. הרווח הנקי של החברה באותה התקופה הסתכם ב-28.5 מיליון שקל ורווחי ה-EBDITA (רווח תפעולי בניכוי פחת והפחתות נוספות) הסתכמו ב-97 מיליון שקל.
את הגיוס של תעבורה יובילו כלל פיננסים חיתום ודיסקונט שוקי הון. החברה תגייס 130 מיליון שקל באמצעות אג"ח שקיבלו את הדירוג AA מינוס. מעלות העניקה את הדירוג לגיוס של תעבורה עד ל-200 מיליון שקל. מקורות בשוק ההון מסרו כי אם יזרמו ביקושים גבוהים לאג"ח של החברה, היא תגדיל את היקף הגיוס עד לרמה מקסימלית של 200 מיליון שקל.
האג"ח, כאמור, ישאו ריבית שתיקבע במכרז, אולם הריבית המקסימלית שנקבעה היא של 1.75% מעל הריבית על איגרות החוב הממשלתיות בעלות מח"מ דומה של 4.7 שנים. המשמעות היא שהריבית המקסימלית תהיה של עד 5.5%.
בקרב המשקיעים המוסדיים ניכרת התעניינות גדולה לקראת הגיוס, בין היתר בשל הבטחונות הגבוהים שמעניקה החברה. למשקיעים תינתן אופציה לפירעון מיידי של אגרות החוב, במידה שהחזקות אברהם לבנת ומשאב יזום ופיתוח יירדו ביחד מתחת לרמה של 50% מהון המניות של החברה. בנוסף יוכלו המשקיעים לפרוע את האג"ח אם יחס החוב הפיננסי ל-CAP יעלה על 80%.
איגרות החוב ישולמו בעשרה תשלומים שווים בין השנים 2005 ל-2014.
תעבורה: ב-3 הרבעונים הראשונים של 2003 רשמה החברה הכנסות של 557 מיליון שקל ורווח נקי של 28.5 מיליון שקל
ניצן כהן
4.2.2004 / 9:11