קפיטל ברגר חתמים פרשה מקונסורציום החתמים בהנפקת הכשרת הישוב ביטוח

חברת החיתום של קפיטל ברגר החליטה לפרוש מקונסורציום החתמים שיוביל את הנפקת הכשרת הישוב ביטוח שבשליטת משפחת נמרודי. כך נודע ל-TheMarker.



הגיוס אמור להתבצע בשבועיים הקרובים ובמסגרתו החברה מתכננת להנפיק כ-15% ממניותיה לפי שווי שוק של כ-250 מיליון שקל. את הגיוס היה אמור להוביל קונסורציום חתמים בראשות פועלים אי.בי.אי וקפיטל ברגר חתמים, אולם על פי הערכות קפיטל ברגר חתמים החליטה לפרוש עקב חילופי הבעלות שהיו בקבוצה בתקופה האחרונה. מנכ"ל קפיטל ברגר חתמים, מיכל בר-און, סירבה להגיב לידיעה.

בעקבות הפרישה צפויים ראשי הכשרת הישוב החזקות ביטוח (בעלת השליטה בהכשרת הישוב ביטוח) לחפש חתם אחר. עם זאת, על פי הערכות של גורמים בשוק ההון, ההנפקה לא צפויה להידחות, ובמקרה הצורך תוביל אותה פועלים אי.בי.אי לבד. הגורמים ציינו כי תיתכן אפשרות שבסופו של דבר קפיטל ברגר תחזור לקונסורציום החתמים.



נזכיר כי קפיטל ברגר עברה בתקופה האחרונה חילופי בעלות בעת שקרן הפנסיה הוד יובלים הפתיעה את שותפה לשליטה בחברה - עמית ברגר, וביצעה השתלטות עוינת על מניות בעלי השליטה שלה.



הוד יובלים החלה במהלך ההשתלטות על ברגר הולדינגס בסוף דצמבר 2003, בעת שרכשה מחיים סקאל ומהאחים מיכאל שטראוס ורעיה בן דרור את החזקותיהם בה (כ-23.4% יחד) תמורת סכום של כ-9.5 מיליון שקל. שבועיים לאחר מכן רכשה הקרן, בניהול מיכאל צולר, את חלקו של עמית ברגר בחברה (30%) תמורת 13.6 מיליון שקל. בעקבות העסקאות, שבוצעו לפי שווי של כ-40 מיליון שקל לחברת הברוקראז', הגיעה הון יובלים להחזקה של כ-83.4% ממניות החברה.