ביקושים של כ-300 מיליון שקל בהנפקה של אפריקה ישראל נכסים

המוסדיים הזרימו ביקושים של כ-300 מיליון שקל להנפקת האג"ח שביצעה היום חברת אפריקה ישראל נכסים, שבשליטת חברת אפריקה ישראל של לב לבייב.

החברה, שמרכזת את פעילות הנדל"ן המניב והקניונים של אפריקה ישראל, הנפיקה למוסדיים אג"ח צמודות למדד שמיועדות להיפרע ב-8 תשלומים שווים בין השנים 2006-2013 (מח"מ של כ-5 שנים).

החברה, שביקשה לגייס כ-200 מיליון שקל, טרם קבעה מה יהיה היקף הגיוס. המסגרת המקסימלית של ההנפקה, שדורגה על ידי מעלות בדירוג של AA, היא 400 מיליון שקל. על פי הערכות התשואה תיקבע ברמה של 5.6%-5.65% - פרמיה של 1.55%-1.6% מעל התשואה באג"ח הממשלתיות הדומות. התשואה המקסימלית שהחברה היתה מוכנה להציע למוסדיים הייתה 4.8%.

את הנפקת האג"ח הובילו חברות החיתום של לאומי ושות', פועלים אי.בי.אי ולידר ושות'. הדירוג של מעלות התייחס לגיוס של עד 400 מיליון שקל. על הכוונה של החברה לבצע את הגיוס נכתב לראשונה ב-TheMarker בתחילת נובמבר 2003.

הנכסים העיקריים של אפריקה ישראל נכסים הם קרית הממשלה בתל אביב, בפארק המדע וייצמן בנס ציונה, מגדל אפריקה בתל אביב, קניון רמת אביב, קניון סביונים ביהוד, קניון ומשרדים בפאלאס פלורה בפראג ושני פרויקטים של נדל"ן מניב בטורונטו. על פי הודעת החברה, הכנסותיה משכירות בארץ והתזרימים החופשיים שלה מהפעילות בחו"ל מסתכמות כיום בכ-180 מיליון שקל.

נציין כי הנפקת האג"ח של החברה מהווה צעד ראשון לקראת גיוס הון בהנפקת מניות שהיא עתידה לבצע ואשר אפריקה ישראל שוקדת היום הכנת התשקיף שלה.

באמצע ינואר האחרון אמר מנכ"ל אפריקה ישראל, פיני כהן, הנפקת המניות של החברה בבורסה תתבצע לקראת יוני 2004. הוא ציין כי מדובר בנכסים שרשומים במאזן החברה בשווי נמוך מכיוון שאפריקה הקימה את רובם ולכן הם רשומים במחירי עלות. לאור זאת הוא העריך כי אפריקה ישראל צפויה לרשום רווחי הון גבוהים כאשר ההנפקה תושלם.