אורמת השלימה גיוס של 190 מיליון דולר בארה"ב

כפי שדווח בשבוע שעבר ב-TheMarker, חברת אורמת הנמצאת בשליטת בני משפחת ברוניצקי, השלימה ביום שישי גיוס של כ-190 מיליון דולר באמצעות הנפקה פרטית של אג"ח דולריות למשקיעים מוסדיים בארה"ב. ההנפקה בוצעה על ידי חברת הבת, Ormat Funding, הנמצאת בבעלותה המלאה של החברה, ומי שהוביל אותה היה בנק ההשקעות האמריקאי ליהמן ברדרס. אורמת צפויה לקבל לידיה את תמורת ההנפקה ביום שישי הקרוב.

איגרות החוב אותן הנפיקה אורמת נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור של 8.25% והן ייפרעו בשנת 2020. פירעון הקרן והריבית ייעשה בתשלומים חצי שנתיים, כשמועד הפירעון האחרון יהיה בעוד 16 שנה. אורמת כבר הצהירה כי היא תפעל לרישום איגרות החוב למסחר באחת הבורסות בארה"ב בתוך תקופה של שנה.

תמורת ההנפקה תשמש את אורמת למימון רכישתן של זכויות הבעלות בשתי תחנות כוח (Steamboat 2 ו-Steamboat 3) המצויות באזור רינו שבנוואדה, בתמורה ל-55 מיליון דולר, והיא אף תאפשר לחברה הישראלית לרכוש את זכויות ההפעלה באותן התחנות תמורת כ-30 מיליון דולר נוספים. כמו כן, יתרת כספי ההנפקה תאפשר לאורמת רכישה והשבחה של תחנות כוח חדשות, כמו גם החלפה של המימון הקיים בפרויקט אורמסה ופרויקט ממות', ופירעון של הלוואות בין חברתיות שנלקחו לצורך מימון רכישות שונות.

איגרות החוב הובטחו בנכסיה של אורמת בארה"ב, הכוללים את התחנות הגיאו-תרמיות שהתמורה מההנפקה תשמש למימונן, לרבות ההכנסות הצפויות מחוזי החשמל של תחנות הכוח הללו. המימון הוא ללא זכות חזרה (Non Recourse) לחברה עצמה או לנכסים אחרים שבבעלותה, כדוגמת שלוש תחנות הכוח שנרכשו בשלהי שנת 2003 מכונס הנכסים של חברת Covanta.

אורמת, העוסקת בעיקר בהקמה ובתפעול של תחנות כוח גיאותרמיות, סיימה את הרבעון השלישי של שנת 2003 עם הכנסות בהיקף של כ-135.8 מיליון שקל, גידול של כ-7% בהשוואה להכנסותיה ברבעון השלישי של שנת 2002. בשורה התחתונה הציגה החברה רווח נקי של כ-31.4 מיליון שקל, שיפור ניכר לעומת הרבעון המקביל בו נרשם רווח של כ-4.3 מיליון שקל, בלבד, לאחר שהחברה רשמה הוצאה של כ-23.6 מיליון שקל בגין הפסקת פעילותה בקזחסטן.