נכסים ובניין הנפיקה אג"ח למוסדיים בהיקף של 344 מיליון שקל

נוחי דנקנר ממשיך במסע גיוסי הכספים. נכסים ובנין , זרוע הנדל"ן של אי.די.בי אחזקות , השלימה גיוס של 344 מיליון שקל באמצעות הנפקת אג"ח למשקיעים המוסדיים, ובכוונתה להגדיל את היקף הגיוס ב-80 מיליון שקל נוספים.

הגיוס בוצע באמצעות שתי חברות הבנות של נכסים ובנין, נכסי הדרים וגב ים. שתי החברות הנפיקו למוסדיים אג"ח לא סחירות הנושאות ריבית שנתית צמודת מדד בשיעור של 5.7% לשנה. הריבית תשולם למשקיעים פעם בשנה והיא נקבעה במכרז בשיעור של 1.5% מתחת לתשואות האג"ח הממשלתיות.

קרן האג"ח תיפרע ב-7 תשלומים שווים בין השנים 2007 ו-2013 והן בעלות מח"מ של 5.8 שנים. את הגיוס הובילה זרוע הפיננסים של בית ההשקעות כלל פיננסים אילנות בטוחה, כלל חיתום. איגרות החוב של גב ים קיבלו דירוג AA.

נכסי הדרים גייסה כ-144 מיליון שקל באיגרות חוב לא סחירות צמודות מדד כשבעקבות הביקושים הגדילה החברה נכסי הדרים את היקף ההנפקה מ-80 מיליון שקל ל-144 מיליון שקל. איגרות החוב שהונפקו נושאות הצמדה מלאה למדד המחירים לצרכן והן בעלות מח"מ של 5.2 שנים. האג"ח של החברה דורגו על ידי מעלות בדירוג של A+. המכרז על גובה המרווח מעל ריבית הבסיס נסגר בשיעור של 1.9% מעל תשואת האג"ח הממשלתיות. נכסים ובנין, כאמור, היא זרוע הנדל"ן של קבוצת אי.די.בי והיא נסחרת לפי שווי שוק של כ-1.6 מיליארד שקל.

בבעלות נכסים ובנין כ-830 אלף מ"ר של נדל"ן מניב, בעיקר במרכז הארץ. דמי השכירות השנתיים מסתכמים בכ-300 מיליון שקל.