קופה"ג עוצמה של לאומי השיגה בינואר תשואה ריאלית נטו של 1.2% - הגבוהה מבין הקופות הבנקאיות

תשואות חיוביות של כ-1% נרשמו בחודש ינואר בקופות הגמל הבנקאיות הגדולות. את התשואה הגבוהה ביותר רשמה קופת עוצמה שבניהול בנק לאומי , שהניבה תשואה ריאלית חיובית של 1.2%. תמר, שבניהול דיסקונט , הניבה בינואר תשואה ריאלית חיובית של 1.02%, בעוד גדיש, קופת הגמל הגדולה במדינה שבניהול בנק הפועלים , הניבה למשקיעים תשואה ריאלית חיובית נטו של 1%.



נושא מרכזי בקופות הגמל הבנקאיות הוא הנכסים. תמר של דיסקונט מדביקה את הפערים בהיקפי הנכסים בינה לבין הקופה השנייה בגודלה בישראל, עוצמה של לאומי. עוצמה מנהלת נכסים בשווי של 10.492 מיליארד שקל, בעוד תמר מנהלת נכסים של 10.153 מיליארד שקל. גדיש של הפועלים ממשיכה לשמור על הבכורה והיא מנהלת נכסים בהיקף כספי של 16.79 מיליארד שקל.



לאורך השנים קופות הגמל תמר ועוצמה שמרו על פערים קטנים בהיקפי הנכסים שלהם אולם קופת הגמל עוצמה של לאומי פתוחה רק למפקידים עצמאיים בעוד תמר פתוחה גם למפקידים שכירים (מפקידים שהמעסיק מפקיד עבורם כסף בנוסף להפקדה שלהם).



תשואה ריאלית חיובית של 1.06% רשמה בחודש ינואר קופת הגמל קרן השפע שבניהול הבינלאומי . קרן השפע של הבינלאומי מנהלת נכסים בהיקף כספי של 1.22 מיליארד שקל.



קופת הגמל עתיד שבניהול בנק המזרחי הניבה בינואר תשואה ריאלית חיובית של 0.98%. היקף הנכסים שמנהלת קופת עתיד של בנק המזרחי מסתכם ב-1.38 מיליארד שקל.



מזה מספר חודשים הפערים בין עוצמה לתמר בהיקף הנכסים הוא מזערי. מבנק דיסקונט נמסר כי מזה תקופה ארוכה שהבנק משקיע את מלוא המשאבים האנושיים לפיתוח קופות הגמל שבניהולו, לרבות הפיתוח העסקי של קופת הגמל תמר.