טסקום מתקרבת לבורסה

חברת בדיקות התוכנה טסקום השלימה אתמול את מכרז החתמים בהנפקה הראשונית שהיא מתכננת לבצע בבורסה של תל אביב, וקיבלה התחייבויות לרכישת מניות בשווי של כ-10 מיליון שקל. כך נודע ל-TheMarker.

מכרז החתמים הוא שלב מקדים להנפקת המניות הציבורית שחלק מבעלי המניות בחברה מתכננים לבצע בשבוע הבא. בסך הכל מציעות קרנות ההון סיכון ג'נסיס ואייפקס למכור לציבור כ-1.67 מיליון מניות, ואתמול נקבע המחיר במכרז החתמים ברמה של 6 שקלים, כך שהיקף הגיוס הכולל יסתכם בכ-10 מיליון שקל. בעל השליטה בחברה, עופר אלבק, שמכהן גם בתפקיד היו"ר שלה ומחזיק בכ-45% ממניותיה וכן קרן קומיוטק שמחזיקה במניות החברה, לא השתתפו בהצעת המכר לעיל. במסגרת מכרז החתמים נטלו על עצמם מספר חתמים אליהם פנתה החברה התחייבות לרכוש את המניות במידה שהציבור לא ירכוש את מלוא המניות.

ההנפקה לציבור, אותה מובילות חברות החיתום פועלים אי.בי ולאומי ושות', תתבצע לפי שווי חברה של כ-90 מיליון שקל, כך שבעלי המניות לעיל ימכרו כ-11% ממניות החברה. פרט לגופים שמוזכרים לעיל, יש לחברה עוד בעלי מניות קטנים, כך שאחזקות הציבור בחברה מוערכות בכ-50%. בעלי המניות לעיל יוכלו למכור בעתיד את מניותיהם במסגרת המסחר בשוק המשני.

נציין כי בעבר תיכננה החברה גם לגייס סכום של כ-8 מיליון דולר בהנפקה של אג"ח להמרה, אולם העניין נדחה בשלב זה.