עידן הריבית הנמוכה במשק ומגבלות האשראי שהוטלו על הבנקים ממשיכים לדחוף אל שוק האג"ח הקונצרני ואת החברות היותר קטנות של בורסת תל אביב. היום השלימה פלסטו-שק , שבשליטת אמיליה פיתוח והרשקו השקעות, גיוס של 50 מיליון שקל בהנפקה פרטית של אג"ח צמודות מדד. את ההנפקה הובילו דיסקונט שוקי הון והבינלאומי חיתום.
החברה תיכננה לגייס 40 מיליון שקל, ולנוכח חיתום יתר של המשקיעים המוסדיים, הגדילה הסכום ב-10 מיליון שקל. הריבית על האג"ח נסגרה ברמה גבוהה יחסית של 2.7% מעל האג"ח הממשלתית לתקופה המקבילה.
נציין כי הנפקה זו היא הראשונה שדורגה בידי חברת מדרוג, מתחרתה החדשה של חברת הדירוג מעלות. מדרוג העניקה להנפקה של פלסטו שק דירוג של A3, המקביל לדירוג A מינוס של מתחרתה הוותיקה.
פלסטו-שק, המייצרת ומשווקת מוצרי פלסטיק ופוליאתילן, רשמה בתשעת החודשים הראשונים של 2003 הכנסות של 121.2 מיליון שקל ורווח נקי של 4.6 מיליון שקל. לחברה הון עצמי של 81.3 מיליון שקל והיא נסחרת בבורסה לפי שווי של 111 מיליון שקל.
נמשכים הגיוסים בחברות השורה השלישית של ת"א: פלסטו שק השלימה גיוס של 50 מ' ש' בהנפקת אג"ח פרטית
הרצל לקס
10.2.2004 / 15:57