מכתשים אגן תנסה לגייס היום 150 מיליון דולר

חברת מכתשים אגן תנסה לגייס היום סכום של 150 מיליון דולר בהנפקה פרטית של אג"ח להמרה לקרנות זרות המתמחות בהשקעה באג"ח להמרה. כך נודע ל-TheMarker.

נציין כי בימים האחרונים היו הערכות כי החברה תנסה לגייס סכום של 100 מיליון דולר בהנפקה של אג"ח להמרה, אולם החברה סירבה לאשר או להכחיש את העניין.

ההנפקה שתבצע מכתשים אגן היום אמורה להחליף, כפי הנראה, תוכנית גיוס קודמת באמצעות הנפקת מניות שהחברה תיכננה לבצע. על פי הערכות בשוק החברה נסוגה מהכוונה להנפיק מניות בעקבות העסקה בה מכרה כור, בעלת השליטה במכתשים אגן, מניות של החברה בהיקף של כ-100 מיליון דולר למוסדיים בשוק. פעילים בשוק העריכו כי כור לא רצתה להידלל פעם נוספת ולכן ביטל את עניין ההנפקה.

בהנפקה שתתבצע היום תנפיק החברה אג"ח להמרה לפידיון בעוד 7 שנים עם פרמיית המרה של 23% - 28% וקופון שינוע בין 1.25% ל-1.75%. החתם שיוביל את ההנפקה הוא מריל לינץ, שהיה אמור להוביל גם את הנפקת המניות של החברה.