משקיעים בקרנות נאמנות יקבלו דו"חות מפורטים על דמי ניהול והוצאות אחרות הקשורות לקרנות, ומידע על החזקות הקרנות, בתדירות גבוהה יותר, לפי כללים חדשים שאושרו היום על ידי רשות ני"ע בארה"ב (SEC).
רשות ני"ע הצביעה פה אחד בעד אישור הכללים החדשים, ויו"ר ה-SEC, ויליאם דונלדסון, אמר כי הרשות מתכוונת לשקול האם נדרשים צעדים נוספים כדי להבטיח שהדו"חות שיפרסמו הקרנות יוצגו בשפה ברורה ומובנת, אשר תאפשר למשקיעים להיעזר בהם.
הכללים החדשים שאושרו היום מחייבים חברות ניהול קרנות לפרסם דו"חות חצי שנתיים לבעלי המניות בהם יוצגו במפורט דמי הניהול שגבו הקרנות על בסיס השקעה של אלף דולרים. כמו כן יחויבו החברות לפרסם דו"חות רבעוניים הכוללים פירוט של החזקות הקרנות, באיחור של 60 יום לכל היותר. עם זאת, קרנות כספים (money-market funds) לא יחויבו לספק את המידע האמור למשקיעים.
על סדר יומה של רשות ני"ע עומדים כללים חדשים נוספים הנוגעים לתעשיית קרנות הנאמנות, המגלגלת שבעה טריליון דולר. אחד הכללים המוצעים צפוי לחייב דירקטורים בקרנות להסביר, במסגרת הדו"ח השנתי של הקרן, מדוע המליצו לאשר כל סעיף בדמי הניהול שגובה הקרן.
רשות ני"ע בארה"ב החליטה לחייב קרנות נאמנות לדיווח חצי שנתי מפורט על דמי ניהול שגבו
סוכנויות הידיעות
11.2.2004 / 23:02