מכתשים אגן החליטה לדחות את גיוס האג"ח להמרה

חברת האגרוכימיה מכתשים אגן, שבשליטת קונצרן כור (כור :ת"א), החליטה לדחות את גיוס האג"ח שתיכננה לבצע בסוף השבוע בהיקף של כ-150 מיליון דולר - כך נודע ל-TheMarker. דובר מכתשים אגן סירב להגיב לידיעה.

כזכור החברה תכננה לגייס 100-150 מיליון דולר בהנפקה של אג"ח להמרה לקרנות השקעה זרות, המתמחות בהשקעה באג"ח להמרה. על פי הערכות שפורסמו בשבוע שעבר, החברה תיכננה להנפיק לקרנות הזרות אג"ח להמרה לפידיון בעוד 7 שנים, עם פרמיית המרה של 23%-28% וקופון שינוע בין 1.25% ל-1.75%. החתם שהיה אמור להוביל את ההנפקה הוא מריל לינץ', שהיה אמור להוביל גם את הנפקת המניות של החברה.

עם זאת, נראה כי החברה לא הצליחה להשיג את התנאים שביקשה, ולכן החליטה לדחות את הגיוס. על פי הערכות, גורם נוסף שהביא להחלטה היה העובדה שהחברה מתקרבת למועד פרסום הדו"חות הכספיים שלה, ומשלא עמדה בתוכנית לבצע את הגיוס בסוף השבוע היא החליטה לדחות את התהליך עד לאחר הדו"חות. דובר מכתשים אגן סירב להגיב לידיעה. מכתשים אגן דיווחה ברבעון השלישי של 2003 על גידול של כ-29% בשורת ההכנסות לרמה של 279 מיליון דולר, ועל צמיחה של כ-71.2% ברווח הנקי לרמה של כ-23.4 מיליון דולר. זאת, בהשוואה לרווח נקי של כ-13.5 מיליון דולר ומכירות של כ-217.3 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2002.

בסיכום תשעת החודשים שפתחו את 2003 דיווחה החברה על צמיחה של 32% בסעיף המכירות שלה לרמה של כ-883.7 מיליון דולר ועל זינוק של כ-61% ברווח הנקי לרמה של כ-78.7 מיליון דולר. החברה הציגה ברבעון תזרים מזומנים חיובי חזק מפעילות שוטפת של כ-40.5 מיליון דולר, ובתשעת החודשים שפתחו את השנה, היא הציגה תזרים חיובי של כ-200 מיליון דולר. החברה תפרסם את הדו"חות הכספיים לרבעון הרביעי של 2003 בתאריך ה-8 למארס 2003.