קרדיט סוויס פירסט בוסטון ייקח את השליטה בבתי הקזינו של דונלד טראמפ במסגרת הסדר חובות

קרדיט סוויס פירסט בוסטון, בנק ההשקעות האמריקאי, ייקח את השליטה בחברת טראמפ הוטלס אנד קזינו ריזורטס (סימול DJT), המנהלת את בתי הקזינו והמלונות של דונלד טראמפ, דיווח "וול סטריט ג'ורנל". העסקה נעשית במסגרת הסדר רחב יותר של ארגון חובותיה של טראמפ הוטלס, בו צפויים בעלי האג"ח לקבל החזר נמוך מערכן של האג"ח שבידיהם.



CSFB ישלם, לפי תנאי העסקה, 400 מיליון דולר במזומן, תמורת 65% ממניות החברה, אמרו ל"ג'ורנל" מקורות יודעי דבר. העסקה תלוי בארגונם מחדש של חובות החברה ואישור הרשויות. טראמפ יחזיק ב-20% ממניות החברה, לעומת 53% שיש בידיו עתה. הוא יישאר בתפקיד יו"ר, אך ייתכן כי יפרוש מתפקיד המנכ"ל. החברה הודיעה כי תשתמש בהון המוזרם כדי להרחיב את פעילותה במידה רבה.



שווי החברה הוא 76 מיליון דולר, נכון לסגירה ביום שישי, זאת לאחר שמניה עלתה בשנה האחרונה ב-27%. בשיאה נסחרה החברה במיליארד דולר.



לטראמפ הוטלס יש חובות בהיקף של 1.8 מיליארד דולר באגרות חוב. החובות נצברו על רקע הידרדרות מתמשכת במצבה העסקי של החברה בשל ההאטה בתחום ההימורים והתיירות ובשל תחרות קשה מול בתי קזינו בשמורות אינדיאניות. טראמפ שמט כמה תשלומי ריבית, בהיקף של עשרות מיליוני דולרים, בדרישה כי נושיו יארגנו מחדש את מבנה החוב שלו בצורה שתהיה נוחה לו. שמיטות אלו הובילו לכך שהנפקות אג"ח נוספות שביצעה החברה נעשו בריבית גבוהה.



תנאי עסקת המימון לא נמסרו, אולם טראמפ הוטלס תציע לבעלי החוב שלה לפדות אותו בניכיון (דיסקאונט).



לאחר הכרזת העסקה עם CSFB הורידה סוכנות S&P את דירוג האשראי של טראמפ קזינו הולדינגס, חברת האחזקות של טראמפ, ל-CCC פלוס מדירוג קודם של B מינוס.