OSG של משפחת רקנאטי ממשיכה לגייס: תנפיק השבוע איגרות חוב בהיקף של 150 מיליון דולר

חברת הספנות האמריקאית Overseas Shipholding Group, הנמצאת בשליטת בני משפחת רקנאטי, מבקשת לגייס במהלך השבוע הקרוב 150 מיליון דולר באמצעות הנפקה של איגרות חוב בכירות, בלי מובטחות, שיישאו קופון בשיעור של 7.5%. איגרות החוב יונפקו לתקופה של 20 שנה (עד שנת 2024), ולחברה לא תינתן האפשרות לבצע פדיון מוקדם שלהן בטרם יגיע מועד הפירעון הסופי.



הגיוס אותו מתכוונת OSG לבצע נעשה על בסיס תשקיף המדף שהוגש לפני כחודש ל-SEC (רשות ניירות ערך האמריקאית) בנוגע לגיוס של עד 500 מיליון דולר. לפני כשבועיים וחצי הספיקה החברה לנצל לראשונה את תשקיף המדף, שעה שמכרה לבנק ההשקעות מורגן סטנלי 3.2 מיליון מניות שלה בתמורה (נטו) של כ-115 מיליון דולר. במסגרת אותו הגיוס מכרו בעלי העניין בחברה 1.6 מיליון מניות בתמורה לכ-56 מיליון דולר, כאשר בני משפחת רקנאטי לבדם מכרו כ-583 אלף מניות תמורת סכום של כ-21 מיליון דולר.



בשבוע שעבר דיווחה OSG על שיפור בביצועיה ברבעון הרביעי ובשנת 2003, שנה שהפכה לשנת השיא שלה. כך, הכנסותיה של החברה המתפעלת צי הכולל 53 אוניות וכלי שיט, צמחו ברבעון הרביעי ל-105.5 מיליון דולר, עלייה של כ-36% בהשוואה להכנסות של כ-77.3 מיליון דולר שהושגו ברבעון המקביל. בשורה התחתונה הציגה החברה רווח נקי של כ-21.2 מיליון דולר או 60 סנט למניה, זינוק חד בהשוואה לרווח של כ-7.6 מיליון דולר או 22 סנט למניה שנרשם ברבעון המסיים של שנת 2002.



בתחילת השנה הנוכחית היו לחברה אמצעים נזילים בהיקף של למעלה מ-660 מיליון דולר, ועם קבלת המזומנים מהנפקת המניות שבוצעה לאחרונה תפחה יתרה זו אל מעל ל-770 מיליון דולר. השלמת הגיוס הנוסף תביא את היתרה האמורה לרמה של למעלה מ-920 מיליון דולר.