ביקושים של כ-400 מיליון שקל בהנפקה של הראל ביטוח

המוסדיים הזרימו היום ביקושים של כ-400 מיליון שקל להנפקת שטרי ההון של חברת הראל ביטוח, מקבוצת הראל השקעות. החברה תיכננה לגייס סכום של כ-150 מיליון שקל אולם בעקבות ביקושי היתר היא צפויה להגדיל את היקף הגיוס לרמה של כ-200 מיליון שקל.

שטרי ההון שהחברה הנפיקה נחשבים להון משני של הראל ביטוח והם בעלי מח"מ (משך חיים ממוצע) של כ-9 שנים וזכו לדירוג של AA על ידי מעלות. ההנפקה התבצעה בדרך של מכרז על הריבית של שטרי ההון ועל פי הערכות הריבית תיקבע ברמה של 5.5%. רמה זו הינה נמוכה מריבית המקסימום של 5.7% שהחברה היתה מוכנה לשלם למוסדיים. את הגיוס ניהלו חברת החיתום של קבוצת הראל השקעות - הראל חיתום, בראשות פופי פטאל, לאומי ושות', בניהול מאיר דלאל, ודיסקונט שוקי הון, בניהול מנשה רם.

נזכיר כי בסוף חודש דצמבר פורסם לראשונה ב-TheMarker כי קבוצת הראל השקעות בביטוח מתכננת לצאת בשורה של גיוסי הון לחברות הקבוצה ופנתה לחברת דירוג האשראי מעלות בבקשה לדירוג לחוב בהיקף של כחצי מיליארד שקל.

החברה מתכוונת תגייס את הסכום עבור עצמה ועבור החברות הבנות, הראל ביטוח (שביצעה את הגיוס היום) והראל נדל"ן. הראל ביטוח מגייסת כאמור את המזומנים באמצעות הנפקת שטרי הון, ואילו הראל השקעות בביטוח והראל נדל"ן צפויות לבצע את הגיוס באמצעות הנפקת אג"ח.

הראל השקעות בביטוח, שבשליטת משפחת המבורגר ובנק דיסקונט, היא חברת החזקות הפועלת בעיקר בענף הביטוח. החברה פועלת באמצעות החזקותיה בחברות הביטוח שלוח, סהר-ציון ודקלה. בנוסף לפעילותה בענף הביטוח, "הראל", באמצעות חברות בנות, פועלת גם בשוק ההון, הרפואה, הנדל"ן והתקשורת - דרך החזקתה בזכיינית הערוץ השני טלעד (29%).

הראל השקעות סיימה את הרבעון השלישי של 2003 עם רווחים מעסקי ביטוח בהיקף של 135.9 מיליון שקל, עלייה של כ-81% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי של החברה הסתכם בתום הרבעון ב-71 מיליון שקל, לעומת רווח של 31.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

להראל השקעות, שנסחרת בבורסה לפי שווי שוק של כ-3.22 מיליארד שקל, יש כיום בקופת המזומנים סכום של 577 מיליון שקל וניירות ערך סחירים בהיקף כספי של 11.5 מיליארד שקל. הונה העצמי של קבוצה הסתכם בתום הרבעון בכ-1.3 מיליארד שקל.