פישמן ממשיך לגייס מזומנים: מבני תעשייה מכרה אתמול איגרות חוב שלה בתמורה לכ-24 מיליון שקל

חברת מבני תעשייה , הנמנית על קבוצת כלכלית ירושלים שבשליטת אליעזר פישמן, גייסה אתמול כ-24 מיליון שקל באמצעות מכירת איגרות חוב שלה מסדרות ד' ו-ה', איגרות חוב שהוחזקו על ידי החברה הבת - החברה לפיתוח המלאכה, הנמצאת בבעלותה המלאה.



רוב איגרות החוב - כ-15 מיליון איגרות מסדרה ד' - נמכרו בעסקה שבוצעה מחוץ לבורסה בתמורה לכ-14.4 מיליון שקל, בעוד שיתרת האיגרות מסדרה זו - 500 אלף איגרות, ביחד עם כ-6.9 מיליון איגרות מסדרה ה', נמכרו במהלך המסחר בבורסה בתמורה לכ-9.7 מיליון שקל. בעקבות "יום המכירות" שבוצע אתמול, לא נותרו עוד איגרות חוב מסדרה ד' בידי החברה הבת, בעוד שמספרן של איגרות החוב מסדרה ה' המוחזקות על ידי החברה לפיתוח המלאכה הצטמק לכ-11.3 מיליון איגרות.



המכירה הנוכחית מצטרפת למספר מכירות קודמות אותן ביצעה החברה לפיתוח המלאכה במהלך החודשים האחרונים, כך שמאז ראשית חודש דצמבר 2003 נמכרו על ידה אג"ח של החברה האם בהיקף כספי של כ-75 מיליון שקל.



איגרות החוב משתי הסדרות האמורות הונפקו על ידי מבני תעשייה במהלך חודש פברואר 2002. החברה הנפיקה אז 216 מיליון איגרות חוב מסדרה ד' הניתנות להמרה למניות לפי יחס המרה של 9.5 איגרות חוב למניה. איגרות החוב הללו נושאות ריבית שנתית בשיעור של 3.75% והן צמודות (קרן וריבית) למדד ינואר 2002. איגרות החוב מסדרה זו עומדות לפירעון בשיעורים שווים בין השנים 2006-2011, כאשר כיום נותרו במחזור כ-197.1 מיליון איגרות חוב מסדרה ד'.



באשר לאיגרות החוב מסדרה ה', הרי שכיום נותרו במחזור כ-90.6 מיליון איגרות חוב מסדרה זו, לאחר שלפני כשנתיים הונפקו 108 מיליון איגרות חוב מסדרה זו. האג"ח מסדרה זו נושאות ריבית שנתית בשיעור של 4.7% והן צמודות (קרן וריבית) לשער היציג של היורו. פירעון איגרות החוב הללו יעשה בשיעורים שווים בין השנים 2006-2011.



נראה כי המזומנים שנכנסו לקופת החברה ישמשו אותה לצורך הרחבת פעילות הנדל"ן המניב שלה בחו"ל. בהקשר זה נציין כי בראשית החודש הנוכחי השלימה מבני תעשייה רכישה של 90% מהזכויות במרכז מסחרי בשטח של כ-29 אלף מ"ר המצוי בעיר הליפקס, שבמחוז נובה סקושה, קנדה, בתמורה לכ-177 מיליון שקל, מזה כ-52 מיליון שקל מומנו ממקורותיה העצמיים. על פי תוכנית ההשקעה שלה, מבני תעשייה מתכננת להשקיע כ-200 מיליון דולר בביצוע השקעות נוספות, מזה כ-50 מיליון דולר ממקורותיה העצמיים.