וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

ישפרו השלימה גיוס של 140 מיליון שקל בהנפקת אג"ח למשקיעים המוסדיים בריבית של 6.1%

ניצן כהן

19.2.2004 / 16:47

תיכננה לגייס עד 100 מ' ש' והגדילה הגיוס בעקבות ביקושים של 175 מ' ש'; התשואה בהנפקה גבוהה בכ-2.05% מהתשואה באג"ח הממשלתיות; הובילו את הגיוס כלל חיתום ולאומי ושות' חתמים



מאת הרצל לקס, אילן מוסנאים וניצן כהן



חברת הנדל"ן המסחרי ישפרו השלימה היום גיוס של 140 מיליון שקל בהנפקה פרטית של אג"ח סטרייט למוסדיים. הריבית במכרז נקבעה בשיעור של 6.1% שהם 2.05% מעל האג"ח הממשלתי במח"מ דומה. הריבית המקסימלית שהוצעה למשקיעים המוסדיים עמדה על 6.2%. את הגיוס הוביל כלל חיתום ולאומי ושות' חתמים.



ישפרו ביקשה לגייס 80-100 מיליון שקל באמצעות הנפקת האג"ח אולם בשל הביקושים הגבוהים של 175 מיליון שקל החליטו בחברה להגדיל את הגיוס ל-140 מיליון שקל.



איגרות החוב שתנפיק ישפרו קיבלו דירוג A פלוס על ידי חברת הדירוג מעלות. הן ייפרעו ב-7 תשלומים שווים ב-2013-2007, כך שמשך החיים הממוצע של האיגרות הוא 5.1 שנים. המרווח המקסימלי במכרז עמד על 2.15% מעל האג"ח הממשלתי. אמת המידה הפיננסית שישפרו התחייבה לה היא פירעון מיידי של האיגרות, אם שיעור החוב הפיננסי בכלל המקורות הפיננסיים שמממנים אותה יהיה יותר מ-70%.



ישפרו הנשלטת בחלקים שווים (44.4%) בידי שתי החברות הבנות של נכסים ובניין - גב ים ונכסי הדרים, רשמה בשלושת הרבעונים הראשונים של 2003 הכנסות של 267 מיליון שקל מהם הפיקה רווח נקי של 5.7 מיליון שקל. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת באותה התקופה הסתכם בכ-9.5 מיליון שקל.


טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully