חברת הטלפוניה הבלגית בלגקום מתכננת להתחיל בתהליך הנפקת הענק הראשונה שלה בגובה של 3.5 מיליארד יורו (4.4 מיליארד דולר) בשבוע הבא, במה שעשויה להיות ההנפקה הראשונה הגדולה ביותר באירופה בשלוש השנים האחרונות, כך מסרו מקורבים ל"בלומברג".
גולדמן סאקס, ליהמן ברדרס, מורגן סטנלי ו-UBS מנהלים את ההנפקה. מכירת המניות עשויה להסתיים עד השבוע של ה-21 במארס. דובר החברה, פייט ואן ספייברוק, סירב להגיב לידיעה.
הנפקה זו עשויה להיות הגבוהה ביותר מאז שפראנס טלקום ערכה הנפקה בשווי של 6.3 מיליארד יורו לחברת אורנג' בפברואר 2001. ואולם, מנהלי כספים טוענים כי לחברה יהיה קשה לגייס סכום גבוה כל כך, כיוון שתחזיות הצמיחה שלה נמוכות משל המתחרות.
בלגקום שולטת ב-70% משוק הטלפוניה המסורתי בבלגיה. חטיבת הסלולר שלה, פרוקסימוס, המתחרה ברויאל KPN ההולנדית, איבדה נתח שוק בשנה האחרונה.
שיעור החדירה של הסלולר בבלגיה, שאוכלוסייתה מונה 10 מיליון תושבים, עומד היום על יותר מ-80%. בלגקום לא מפעלה שירותי סלולר מחוץ לתחומי בלגיה.
החברה אמרה היום בהצהרה כי היא ממשיכה להכין את עצמה להנפקה ראשונה אפשרית. מנכ"ל החברה, דידייה בלן, אמר בחודש יוני כי בנקים העריכו את שווי החברה ב-10 מיליארד יורו.
קבוצת המשקיעים, הכוללת את SBC (סימול SBC) וסינגפור טלקומיוניקיישנס, מתכננות למכור את רוב אחזקותיה - 47% ממניות החברה, במהלך ההנפקה לציבור. החברה לא מגייסת הון לפעילותה והממשלה תשמור על אחזקות של 50%+1 בחברה.
החברה חזרה על הודעתה כי הרווח הנקי לשנת 2003 נפל ב-84% ל-172 מיליון יורו (218 מיליון דולר) על רקע הפרשות לפנסיה בגובה של 897 מיליון יורו. הכנסות החברה עלו ב-2.2% ל-5.45 מיליארד יורו (6.9 מיליארד דולר) בשנה האחרונה.
לאחר ההנפקה, יעמדו חובות החברה על מיליארד יורו, על פי חברת דירוג האשראי סטנדרד אנד פור (S&P). דירוג החוב של החברה הוא ?AA ב-S&P ו-Aa3 במודי'ס, הגבוה ביותר בין חברות הטלפוניה באירופה.
גם חברת הטלפון האירית, איירקום, המוחזקת חלקית על ידי המיליארדרים ג'ורג' סורוס וטוני אוריילי, עומדת לערוך הנפקה בגובה של מיליארד דולר. כמו כן, ממשלות צרפת, גרמניה ואוסטריה מתכננות למכור לציבור את אחזקותיהן בחברות הטלפוניה שלהן.
חברת הטלפוניה בלגקום מתכננת לגייס 4.4 מיליארד דולר בהנפקה הראשונה הגדולה ביותר באירופה ב-3 השנים האחרונות
סוכנויות הידיעות
20.2.2004 / 16:11