אוסיף תבצע היום את המכרז המוסדי בהנפקת האג"ח להמרה; תנסה להבטיח גיוס של 45 מיליון שקל

חברת אוסיף , שבשליטת משפחת אביב, תבצע היום את המכרז המוסדי בהנפקת האג"ח להמרה שהיא מתכננת לבצע בהיקף של כ-90 מיליון שקל.



החברה מתכננת להנפיק למוסדיים 100 אלף יחידות שיכללו כל אחת אלף אג"ח להמרה, שיונפקו בניכיון של 10% על הערך הנקוב (כלומר, במחיר של 90 אגורות), וכן 3 כתבי אופציה להמרה למניות ו-2 כתבי אופציה להמרה לאיגרות חוב של החברה.



במכרז המוסדי תנסה החברה להבטיח לעצמה את התחייבות המוסדיים לרכישת אג"ח בהיקף של מחצית מההנפקה, כלומר כ-45 מיליון שקל. המכרז יהיה על גובה הריבית שתנוע בין 4.95% במינימום ל-5.5% במקסימום, ותהיה צמודה למדד. את המכרז המוסדי תוביל חברת החיתום פועלים אי.בי.אי.



האיגרות מונפקות בלי דירוג של חברת מעלות, אולם הן יגובו על ידי פרויקט מרכז וייצמן שממוקם מול בית החולים איכילוב בתל אביב. המח"מ של האיגרות הוא 6 שנים.



נזכיר כי ביולי 2003 תיכננה אוסיף לגייס 80-50 מיליון שקל באמצעות כלל חיתום ופועלים אי.בי.אי. ואולם בפועל הצליחה החברה להשלים גיוס פרטי של 47.5 מיליון שקל בלבד, ובתשואה גבוהה יחסית של כ-9%.



החברה, שהיא בעלת מגדל משה אביב ברמת גן, המתנשא לגובה של 250 מטר ושהוא אחד הגבוהים במזרח התיכון, רשמה הפסד של 34 מיליון שקל בינואר-ספטמבר 2003. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם באותה תקופה ב-43 מיליון שקל. ב-2002 הסתכמו ההפסדים של אוסיף ב-23 מיליון שקל.