חברת האינטרנט הסינית, טום אונליין, חטיבה של חברת המדיה טום.קום, מתכננת לגייס כ-194 מיליון דולר בהנפקה ראשונה לציבור. בכך תצטרף לשורה ארוכה של חברות סיניות המתוכננות לגייס סכום כולל של 15 מיליארד דולר השנה, על גבו של הביקוש הגלובלי הגדול למניות סיניות.
טום הגישה לרשות ני"ע בארה"ב מסמכים להנפקה ראשונה בה יימכרו 11.25 מיליון ADS (מניות פיקדון אמריקאיות) בבורסת נאסד"ק ב-13.56-15.56 דולר למניה. יתרת ההנפקה תתבצע בבורסת הונג קונג. סימול המניה המוצע בנאסד"ק הוא TOMO.
המניות שיימכרו בהנפקה מייצגות כ-28% ממניות החברה, כך ששווייה המשוער בהנפקה יהיה 690 מיליון דולר. 71.7% ממניות טום אונליין יישארו בידי טום.קום.
ההכנסות המשוערות מההנפקה צפויות להיות 158 מיליון דולר, אשר יתחלקו בין השקעות ברכישות ובריתות אסטרטגיות, מחקר ופיתוח, והוצאות נוספות.
73% מהכנסות טום אונליין ב-2003 היו משירותי סלולר - העברת הודעות קצרות לטלפונים סלולריים. טום אונליין משרתת היום 9 מיליון מנויים. ברבעון הרביעי של 2003 ביצעה 27 מיליון עסקות, והשלימה 100 מיליון עסקות ב-2003. גודל השוק ל-SMS בסין ב-2003 היה 180 מיליארד הודעות - כפליים מב-2002.
טום.קום הוקמה על ידי לי קאשינג, האיש העשיר במזרח אסיה, והבעלים של האצ'יסון וומפואה, חברת האחזקות מהונג קונג שמחזיקה את השליטה בפרטנר הישראלית. לי הנפיק את טום.קום במארס 2000, וביומה הראשון למסחר בבורסת הונג קונג זינקה המניה ב-444%, ממחיר של 1.78 דולר הונג קונג ל-9.7 דולר ה"ק.
יותר מ-450,000 מתושבי הונג קונג צבאו על סניפי הבנקים כדי לרכוש מניות בהנפקת טום.קום, אשר בייעודו המקורי שימש כפורטל. הביקוש הרב, בשיא פריחתה של בועת האינטרנט, נרשם למרות שהחברה רשמה רק הפסדים עד אותו הזמן. במהלך הזמן הרחיבה החברה את פעילותה מעבר לגבולות האינטרנט, והפכה לחברת מדיה מגוונת. מנייתה נסחרת היום ב-2.4 דולר ה"ק.
סין היתה ב-2003 אחד משוקי ההנפקות הפעילים בעולם, ומספר ההנפקות שהתנהלו בה עלה על זה שהתבצע בוול סטריט. ביקוש למניות אינטרנט סיניות גאה בשנה שעברה, ואלו הנסחרות בוול סטריט רשמו זינוק של מאות אחוזים במחיריהן, על בסיס צמיחה דומה ברווחים.
שוק ה-IPO: חברת האינטרנט הסינית טום אונליין מתכננת גיוס של 194 מיליון דולר בארה"ב ובסין
דפנה מאור
24.2.2004 / 10:11