אוסיף מגדילה את גיוס האג"ח שלה ל-90 מיליון שקל

חברת הנדל"ן אוסיף, שבשליטת משפחת אביב, החליטה להגדיל מ-80 ל-90 מיליון שקל את הסכום שהיא מתכוונת לגייס מהציבור באמצעות הנפקת אג"ח להמרה. ההחלטה באה לאחר שאתמול נרשמו בשלב המכרז המוסדי ביקושים של פי 5 לסכום שהוצע. את ההנפקה מוביל פועלים אי.בי.אי.

בסה"כ תנפיק אוסיף לציבור 100 אלף יחידות, במקום 90 אלף במקור, שיכללו כל אחת אלף אג"ח להמרה, שהונפקו בניכיון של 10% על הערך הנקוב (כלומר, במחיר של 90 אגורות), וכן 3 כתבי אופציה להמרה למניות ו-2 כתבי אופציה להמרה לאיגרות חוב של החברה. הריבית על האג"ח במכרז המוסדי נקבעה על רמת המינימום של 4.95%.

האיגרות מונפקות בלי דירוג של חברת מעלות, אולם הן יגובו על ידי פרויקט מרכז וייצמן שממוקם ליד בית החולים איכילוב בתל אביב. המח"מ של האיגרות הוא 6 שנים.

החברה, שהיא בעלת מגדל משה אביב ברמת גן, המתנשא לגובה של 250 מטר ושהוא אחד הגבוהים במזרח התיכון, רשמה הפסד של 34 מיליון שקל בינואר-ספטמבר 2003. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם באותה תקופה ב-43 מיליון שקל. ב-2002 הסתכמו ההפסדים של אוסיף ב-23 מיליון שקל.