קניון מול הים ינסה לגייס בבורסה 180 מיליון שקל

קניון מול הים באילת, שבשליטת איש העסקים אלי ישראלי, ינסה לגייס בחודש מארס הקרוב סכום של כ-180 מיליון שקל בהנפקה פרטית של אג"ח למוסדיים בבורסה.

את ההנפקה תבצע חברה בת ייעודית (SPC) של בעלת השליטה בקניון - חברת מול הים שבבעלות חברת אופק רכסים השקעות ופיתוח, שהוקמה לצורך ההנפקה. החברה הייעודית תשכור את נכסי הקניון לתקופה של 15 שנים ותנפיק את האג"ח שיגובו על ידי התזרימים הצפויים מהקניון.

בכוונת מול הים להנפיק אג"ח צמודות למדד לתקופה של 15 שנים. המח"מ של האיגרות הוא כ-9 שנים והן קיבלו דירוג של AA מינוס על ידי חברת דירוג האשראי מעלות. ההנפקה תתבצע בדרך של מרווח מעל האג"ח הממשלתית לאיגרות חוב בעלות מח"מ דומה. את הגיוס יובילו גמול סהר חתמים, לאומי ושות', השמירה שוקי הון וקפיטל ברגר חתמים.

ההנפקה הנוכחית, תהיה הראשונה הנעשית על ידי קניון בישראל. נזכיר כי לפני כמה שבועות פירסם המגזין דה-מרקר ידיעה על כך שמשפחת עזריאלי, בעלת רשת קניוני עזריאלי, בוחנת את הנפקת החברה בבורסה.

קניון מול הים הוקם באילת ב-1996 על ידי חברת אופק רכסים שבבעלות ישראלי, שמשמש גם מנכ"ל, ואיש העסקים אריה דגן. עלות הקמת הקניון היתה כ-35 מיליון דולר. על פי הערכות שווי הקניון נאמד היום הוא 180 מיליון דולר - יותר משוויו של הקניון המצליח של רמת אביב. הקניון ממוקם על חוף אילת, בסמוך למלון הסלע האדום. בקניון שטח מסחרי של 10 אלף מ"ר.

הקניון נחשב למוצלח ביותר בישראל מבחינת הביקושים לשטחים וגובה דמי השכירות למ"ר. התפוסה בו היא 100%, ועסקים נוספים נמצאים ברשימת המתנה. בעסקה שנחתמה באחרונה הושכר שטח בקניון לחנות ב-150 דולר למ"ר לחודש. דמי השכירות הממוצעים למ"ר בקניון הם 120-110 דולר למ"ר.

דמי השכירות של הקניון באילת גבוהים מאלו הנהוגים בקניונים מצליחים אחרים בישראל. שכר הדירה למ"ר בקניון איילון הוא כ-90 דולר למ"ר לחודש ובקניון רמת אביב כ-100 דולר למ"ר. בקניונים אחרים, הנחשבים גם הם למוצלחים, כגון הקריון בקריית ביאליק וקניון ערים בכפר סבא, שכר הדירה למ"ר הוא כ-70 דולר למ"ר.