המוסדיים מגלים תיאבון לסויה

ביקושי ענק של פי 10 נרשמו היום במכרז המוסדי להנפקת המניות של חברת סולבר תעשיות. המכרז המוסדי התקיים על סכום של 56 מיליון שקל בהנפקת מניות, איגרות חוב להמרה ואופציות, ועקב הביקוש הגדול נקבע שיעור ההקצאה למזמינים על 10% בלבד. בהנפקה הציבורית בשבוע הבא מתכננת סולבר גיוס של 112 מיליון שקל, וגיוס נוסף של 29 מיליון שקל במימוש אופציות. את ההנפקה מוביל פועלים אי.בי.אי.

סולבר תעשיות, שבבעלות האגודה השיתופית של חברי קיבוץ חצור, מנפיקה את מניותיה לפי שווי חברה של 315 מיליון שקל לפני הגיוס, כלומר במכפיל רווח של 11 על בסיס רווחיותה השנתית המגולמת ל-2003.

לסולבר שני תחומי פעילות מרכזיים. הראשון הוא מיצוי שמן צמחי מפולי סויה והפקת כוספא, המשמשת להזנת בעלי חיים כתוצר לוואי מתהליך מיצוי השמן. בנוסף מייצרת ומשווקת סולבר חלבוני סויה מיוחדים לתעשיית המזון, הבריאות והקוסמטיקה.

ההכנסות מהשמנים וממזון לבע"ח הגיעו ב-2003 ל-187 מיליון שקל, והרווח התפעולי ממגזרים אלו הסתכם ב-9.5 מיליון שקל. תחום חלבוני הסויה הניב לחברה רווח תפעולי של 31.7 מיליון שקל במחזור של 137 מיליון שקל בינואר-ספטמבר 2003, בהשוואה לרווח תפעולי של 34.2 מיליון שקל במחזור של 123 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2002.