חברת החשמל השלימה הערב גיוס של 315 מיליון שקל בהנפקה של אג"ח למוסדיים בבורסה. המוסדיים הזרימו ביקושים של כ-400 מיליון שקל בהנפקה אותה הובילה חברת החיתום דיסקונט שוקי הון.
החברה הנפיקה למוסדיים אגרות חוב מסדרה 22 שלה שכבר נסחרות בבורסה. ההנפקה נסגרה במחיר של 110.2 אגורות המשקף תשואה אפקטיווית של כ-5.3%. תשואה זו גבוהה בכ-1% מהתשואה באג"ח הממשלתיות הצמודות המקבילות בעלות מח"מ דומה.
איגרות החוב מסדרה 22 של חברת החשמל מדורגות על ידי מעלות בדירוג של AAA. המח"ם של האיגרת הוא כ-7 שנים, והקרן שלה תיפדה ב-12 תשלומים בימים ה-20 במאי, ה-20 באוגוסט וה-20 בנובמבר בשנים 2012-2014.
מדיסקונט שוקי הון נמסר כי החברה הפעילה לראשונה מערכת לשליחת הודעות SMS על ההנפקה הצפויה למשקיעים המוסדיים, וכי התגובות להפעלת המערכת היו מצוינות. בכוונת החברה להמשיך ולעשות במערכת ה-SMS שימוש גם בהנפקות הבאות.
חברת החשמל השלימה גיוס של 315 מיליון שקל בהנפקת אג"ח מסדרה 22
אילן מוסנאים
24.2.2004 / 17:39