איילון אחזקות תנסה לגייס 75 מיליון שקל בהנפקת אג"ח סטרייט צמודות למדד

חברת איילון אחזקות , בעלת השליטה באיילון חברה לביטוח, יוצאת לגיוס של לפחות 75 מיליון שקל, בהנפקה של אג"ח סטרייט צמודות למדד. כך נודע ל-TheMarker.



החברה הנסחרת בבורסה לפי שווי שוק של כ-97.7 מיליון דולר, תנפיק למוסדיים איגרות חוב וכתבי אופציה הניתנות להמרה, למניות שלה. את הגיוס יובילו חברות החיתום של לאומי ושות' ולידר ושות'.



החתמים כותבים במכתב ששלחו לגופים המוסדיים, כי המחירים והתנאים הסופיים של ההנפקה ישלחו בהמשך. מעלות דירגה את האג"ח לעיל בדירוג של A פלוס. עוד כותבים החתמים כי החברה תהיה רשאית לשנות את היקף הגיוס לפי שיקול דעתה ובכפוף למגבלות הגיוס כפי שנקבעה על ידי מעלות.



חברת איילון אחזקות דיווחה בתשעת החודשים שפתחו את 2003 על רווח של 55.7 מיליון שקל מפעילות הביטוח הכללי, ועל רווח של כ-17 מיליון שקל מפעילות ביטוח החיים. בשורה התחתונה דיווחה החברה, שבשליטת רחמני לוי (90%) שמכהן גם בתפקיד המנכ"ל שלה, בתקופה על שיפור של כ-61% ברווח הנקי לרמה של כ-41.3 מיליון שקל.