סנפרוסט מתכננת לגייס 15-20 מיליון דולר

יצרנית ומשווקת המזון הקפוא סנפרוסט מתכננת לבצע גיוס של 15-20 מיליון דולר, בהנפקה ציבורית של מניות או איגרות חוב להמרה לציבור המשקיעים בבורסה, כך אמר ל-TheMarker מנכ"ל החברה, יעקב יערי. החברה, המוחזקת על ידי תנובה בשיעור של כ-87.5%, תבצע את הגיוס בשווי דומה לכ-57 מיליון דולר, בו נסחרת החברה בבורסה.

סנפרוסט פירסמה היום את התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי של 2003 ודיווחה בו על מכירות של 64.5 מיליון שקל, ורווח נקי של כ-5.4 מיליון שקל. בסיכום 2003, הציגה החברה גידול של כ-9.4% בהכנסות לרמה של כ-243.1 מיליון שקל, ועל צמיחה של כ-22% ברווח הנקי ל-21.4 מיליון שקל.

יערי מציין כי מאז נרכשה החברה על ידי תנובה ב-1997 (שנה בה היא הפסידה 10.5 מיליון שקל ובמאזנה היו חובות חיצוניים של כ-96 מיליון שקל), היא הציגה שיפור רצוף בתוצאות הכספיות שלה עד לשנה הנוכחית, אותה סיימה ברווח גבוה ועם עודפי נזילות של כ-10 מיליון שקל.

יערי מציין כי החברה מתכננת לבצע את הגיוס על בסיס התוצאות של הרבעון הנוכחי, כך שההנפקה צפויה להתבצע בחודשים הקרובים לפני פרסום הדו"חות הכספיים לרבעון הראשון של 2004. הוא מציין כי החברה כבר החלה להכין את התשקיף ולהיפגש עם חתמים שיובילו את ההנפקה.

הוא מציין כי התמורה מהגיוס תשמש להרחבת היקפי הפעילות של החברה, הן בדרך של רכישות והן באמצעות הרחבת קווי הייצור הקיימים של החברה.

הרחבה כזו מתכננת סנפרוסט בקווי הייצור של חברת מעדנות, שמייצרת מוצרי מאפה קפואים ואשר היתה מנוע הצמיחה המרכזי של החברה בשנים האחרונות. לדברי יערי, מעדנות פועלת היום ב-100% מכושר הייצור והחברה מייעדת חלק מהכספים שיגוייסו לצורך הרחבת כושר הייצור שלה. בנוסף הוא מציין כי מעדנות בוחנת כניסה לקטגוריות מוצרים חדשות בתחום המאפה כמו כניסה ל"פינות מאפה" ברשתות השיווק או לשיווק עצמי של מוצרי מאפים שמחוץ למקפיא.

לדברי יערי החברה מתכננת להרחיב גם את הפעילויות של סנפרוסט עצמה, בתחום הירקות הקפואים ולהיכנס לתחומים שסינרגטיים אליה. בשני התחומים האלה, אומר יערי, החברה מתכננת כאמור לצמוח הן בצורה פנימית והן בדרך של צמיחה חיצונית. הוא מציין כי היצוא של סנפרוסט הסתכם בשנה האחרונה בכ-5 מיליון שקל וגם אותו מתכננת החברה להרחיב בשנים הקרובות.

יערי מעריך כי בעקבות הגיוס החברה תכפיל את כושר הייצור של כל מפעליה, מהלך שצפוי להימשך כ-5 שנים. בינתיים, הוא מעריך כי כבר בשנה הקרובה סנפרוסט תדווח על צמיחה דומה לזו שהציגה ב-2003 (של 9.4%) ואף גבוהה יותר. בעקבות זאת, הוא מאמין שהחברה תצליח להמשיך ולהראות שיפור גם בסעיפי הרווחיות שלה.