ביקושים גבוהים של המוסדיים להנפקת האג"ח של כלכלית ירושלים: הריבית במכרז נקבעה ברמת המינימום על 4.5%

המוסדיים הזרימו ביקושים של פי שלוש למכרז המוסדי של הנפקת האג"ח של כלכלית ירושלים שבשליטת אליעזר פישמן. החברה מתכננת לגייס בסך הכל כ-125 מיליון שקל, והיום היא קיבלה מהמוסדיים התחייבות לרכישה של חצי מהסכום.



הודות לביקושים הגבוהים, תשלם החברה למשקיעים את ריבית המינימום שהוצעה במכרז של ההנפקה, אותה מובילים פועלים אי.בי.אי וכלל פיננסים חיתום.



החברה מתכננת להנפיק לציבור 250 אלף יחידות שיכללו כל אחת 400 אג"ח להמרה מסדרה ג', 100 אג"ח סטרייט מסדרה ד', וכן 10 כתבי אופציה הניתנות למימוש ל-100 אג"ח מסדרה ד' תוך שנה, 5 כתבי אופציה למימוש ל-100 אג"ח מסדרה ד' תוך חצי שנה ו-24 כתבי אופציה למימוש למניות של כלכלית ירושלים תוך 4 שנים. כתבי האופציה של האג"ח יהיו ניתנים למימוש במחיר של 100 אגורות, ומחיר המימוש של האופציה למניות הוא 25 שקל והוא משקף פרמיה של 33% על מחיר המניה הבוקר.



האג"ח מסדרה ג' שהחברה תנפיק הן בעלות מח"מ של 6.3 שנים והן יונפקו בריבית של כ-4.5% הנמוכה ב-2% מהריבית המקסימלית שהחברה הציעה למשקיעים. האג"ח מסדרה ד' שהחברה תנפיק, אשר אף הן בעלות מח"מ של 6.3 שנים יישאו ריבית של 5.5%. מעלות העניקה לאיגרות דירוג של A מינוס. נציין כי התשואה של החבילה במכרז המוסדי עומדת על פי הערכת החתמים על כ-6.5% והיא משקפת פרמיה של כ-2.3% בהשוואה לתשואה המגולמת באג"ח הממשלתיות בעלות מח"מ דומה.