מסיכום חודש פברואר של תעשיית קרנות הנאמנות, אותו הכין בית ההשקעות מיטב, עולה כי קרן הנאמנות הטובה ביותר בחודש שעבר היתה "למשקיע", שבניהול בית ההשקעות סימודן, כשהשיגה תשואה חיובית של 8.7%. הקרן היא פטורה ממס ומדיניות ההשקעה שלה גמישה. הקרן מחזיקה 92% מנכסיה במניות ו-8% הנותרים מושקעים באפיקים השקליים. היקף הנכסים של "למשקיע" מסתכם ב-3.8 מיליון שקל.
הקרן שהשיגה את התשואה השנייה בחודש פברואר היא קרן הנאמנות "גמול סהר זהב, שבניהול בית ההשקעות גמול סהר. הקרן השיגה בחודש פברואר תשואה חיובית של 5.2%. הקרן חייבת במס ומשקיעה את מרבית נכסיה במניות בחו"ל.
הקרן השלישית בפברואר היתה קרן "אי.בי.אי סין", שהיא קרן מעורבת שמשקיעה את מרבית נכסיה במניות של חברות סיניות. הקרן השיגה בחודש שעבר תשואה של 5.1%.
מתחילת השנה היתה זו קרן הנאמנות "רמקו נדל"ן ותשתיות" שהניבה את התשואה הגבוהה ביותר. מעמדה המיסויי של הקרן הוא מעורב, ואת מרבית נכסיה היא משקיעה במניות של חברות נדל"ן. הקרן השיגה מתחילת השנה תשואה של 23.3%.
"אנליסט השקעות" של בית ההשקעות אנליסט היתה הקרן שהשיגה את התשואה השנייה במערכת מתחילת השנה. מדובר בקרן גמישה שמשקיעה את מרבית נכסיה במניות. "אנליסט השקעות" השיגה מתחילת השנה תשואה חיובית של 20.6%.
הקרן שהניבה את התשואה השלישית בגבוהה מתחילת השנה היתה קרן הנאמנות "דיקלה מניות יתר", שבניהול חברת דיקלה של הבנק הבינלאומי. הקרן משקיעה את מרבית נכסיה במניות היתר ומעמדה המיסויי הוא מעורב. הקרן הניבה מתחילת השנה תשואה חיובית של 20.3%.
מיטב: קרן הנאמנות "למשקיע" של סימודן היתה הטובה בחודש פברואר עם תשואה של 8.7%
ניצן כהן
1.3.2004 / 14:04