כנפיים תגייס 260 מיליון שקל לרכישת אל על

יום לאחר שפנתה אל הממונה על ההגבלים בבקשה כי יאשר לה מיזוג עם אל על , פונה היום חברת כנפיים אחזקות אל המוסדיים בבורסה בניסיון לגייס מהם כ-260 מיליון שקל בהנפקה של אג"ח וכתבי אופציה. כך נודע ל-TheMarker.

החברה, שבשליטת האחים איזי ודדי בורוביץ וקונצרן כור, מתכננת להנפיק למוסדיים אג"ח סטרייט צמודות למדד המחירים לצרכן או לדולר תמורת 130 מיליון שקל. כמו כן תנפיק החברה למוסדיים כתבי אופציה שיהיו ניתנים להמרה למניות של החברה ואשר מימושן יזרים לקופת החברה עוד 130 מיליון שקל. כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש תוך 4 שנים.

ההנפקה, אותה יובילו לאומי ושות' חתמים ולידר ושות', תתבצע בדרך של מכרז על הריבית. האג"ח יונפקו עם מח"מ של כ-3.5 שנים. האג"ח לא יהיו מדורגים על ידי מעלות, אולם המשקיעים יקבלו כבטוחה לאג"ח מניות של חברת אל על בשיעור של 150% מהיקף ההנפקה (כ-195 מיליון שקל). התנאים הסופיים של ההנפקה יקבעו בהמשך.

כנפיים היא חברת אחזקות שהאחזקה המרכזית שלה היא חברת התעופה הישראלית כנפיים. החברה הצליחה לאסוף מניות ואופציות של חברת התעופה הלאומית אל על, שיקנו לה בסוף 2004 אפשרות להגיע להחזקה של כ-51% ממניות אל על.

על פי הידוע כנפיים השקיעה עד היום כ-67 מיליון שקל באיסוף ניירות הערך של אל על, והיא נזקקת לכ-380 מיליון שקל נוספים כדי שתוכל לממן את המרת האופציות שברשותה למניות החברה.

כנפיים סיימה את הרבעון השלישי של שנת 2003 עם הכנסות בהיקף של כ-298.2 מיליון שקל, גידול של כ-1% בהשוואה להכנסות הרבעון השלישי של שנת 2002. מגזר החכרת המטוסים שבבעלותה של החברה תרם לה ברבעון השלישי של השנה החולפת, הכנסות בהיקף של כ-40.8 מיליון שקל. בשורה התחתונה הציגה החברה רווח נקי של כ-11.7 מיליון שקל, שחיקה של כ-13% בהשוואה לרווח ברבעון השלישי של שנת 2002.