ביקושים של למעלה מ-3 מיליארד שקל לאג"ח של מעברות

ביקושי עתק לאיגרות החוב של מעברות. במכרז של חברת מעברות נרשמו ביקושים בשלב הציבורי שלה ביקושים של 3 מיליארד שקל. חברת מעברות, שהיא יצרנית מזון התינוקות מטרנה, השלימה היום גיוס של 47 מיליון שקל בהנפקה ציבורית של אג"ח להמרה למוסדיים בבורסה. בהנפקה, אותה הובילה חברת החיתום פועלים אי.בי.אי, נרשמו ביקושים של כ-600 מיליון שקל - חיתום יתר של פי 12 בהשוואה לסכום שהחברה ביקשה לגייס.

החברה ביצעה היום את השלב הציבורי של הגיוס וזאת לאחר שבשבוע שעבר היא קיימה את המכרז המוסדי של ההנפקה, בעקבותיו התחייבו המשקיעים המוסדיים לרכוש מחצית מההנפקה, כלומר כ-23.5 מיליון שקל בריבית שנקבעה במכרז ונקבעה על 6% לשנה - שיעור הריבית המינימלי שהציעה. במכרז המוסדי נרשמו ביקושים של כ-400 מיליון שקל - חיתום יתר של פי 18 מהסכום שהחברה הציעה למוסדיים.

איגרות החוב שהנפיקה מעברות נושאות הצמדה מלאה למדד המחירים לצרכן והן ייפרעו ב-6 תשלומים שנתיים שווים בין השנים 2007-2012. הריבית במכרז הציבורי נקבעה במכרז שהטווח שלו נע בין 6% לשנה ל-6.5% לשנה.

איגרות החוב ניתנות להמרה ויחס ההמרה נקבע על 18.25 איגרות חוב למנית מעברות. המכרז המוסדי של החברה התקיים בשבוע שעבר ונרשם בו חיתום יתר של פי 18.

איגרות החוב של החברה דורגו על ידי מעלות בדירוג A כשכלכלני החברה העריכו שמעברות תציג ברבעון הרביעי של שנת 2003 עלייה ברווחים ובנתח השוק וזאת בעיקר בשל פרשת רמדיה. מעלות העריכה בנימוקי הדירוג שמעברות תציג בשנת 2003 הכנסות של 212 מיליון שקל ושיעור רווח תפעולי צפוי להסתכם ב-5.9% ואילו הרווח הנקי של החברה צפוי להסתכם ברמה של 4% מהמכירות. בשנת 2004 צופה מעלות שהחברה תציג הכנסות של 269 מיליון שקל ושיעור הרווח התפעולי שלה צפוי להסתכם ב-12%.