חברת פתרונות קדם הדפוס קריאו הודיעה הלילה על כוונתה לגייס כ-50 מיליון דולר באמצעות הנפקת 5 מיליון מניות במחיר של 10 דולר - כ-4.3% מתחת למחיר בו ננעלה המניה אתמול בנאסד"ק.
קריאו, שנוסדה בקנדה על ידי הישראלי לשעבר עמוס מיכלסון, תבצע את ההנפקה ב-15 לחודש ויוביל אותה הבנק הקנדי RBC Capital Markets. קופת החברה - שהכילה בסיום הרבעון הרביעי כ-70 מיליון דולר - תגדל אם כן לכ-120 מיליון דולר.
קריאו ציינה כי היא מתכוונת לעשות שימוש בהון שתגייס למטרות כלליות, ביניהן תמיכה ואינטגרציה ברכישות האחרונות שביצעה. בנוסף עתידה החברה להרחיב את כושר הייצור לפלטות דפוס, תחום אליו נכנסה בספטמבר האחרון עם רכישת קו ייצור לפלטות דפוס טרמיות בדרום אפריקה, תמורת כ-11 מיליון דולר.
קריאו רכשה לפני כ-4 שנים את חטיבת קדם הדפוס של סאיטקס הישראלית, והיא מעסיקה בארץ כ-1000 עובדים בניהולו של מיכאל רולנט. ברבעון הרביעי של 2003 (הפיסקלי הראשון של 2004 שלה) דיווחה קריאו על הכנסות של 154.9 מיליון דולר, צמיחה של 9% לעומת הרבעון המקביל ושל 3% לעומת הרבעון הקודם. הרווח הנקי היה 12.3 מיליון דולר או 24 סנט למניה, אך כלל רווח חד פעמי בגובה 17 סנט למניה שנבע ממכירת מניות פרינט קפה.
שווי השוק של קריאו מסתכם ב-520 מיליון דולר ומניית החברה הוסיפה כ-28% מתחילת 2003, מתחת לביצועי מדד היחס שלה.
קריאו תגייס כ-50 מיליון דולר באמצעות הנפקת מניות
שירלי יום-טוב
2.3.2004 / 13:45