אורמת ללא הפסקה: החברה המוחזקת אופטי קנדה צפויה לגייס לקראת סוף החודש כ-500 מיליון ד' קנדי בבורסת טורונטו

מאת אלי דניאל וליאון איצקר



חברת אופטי קנדה (Opti Canada), המוחזקת בשיעור של כ-34.8% על ידי אורמת שבשליטת בני הזוג ברוניצקי, צפויה לגייס לקראת סוף החודש הנוכחי כ-500 מיליון דולר קנדי במסגרת הנפקה לציבור של מניותיה בבורסה של טורונטו, קנדה, כך עולה מפרסומים שהופיעו אמש בכלי התקשורת הקנדיים.



מבדיקת TheMarker עולה כי בשבוע שעבר הגישה אופטי טיוטת תשקיף לרשויות הקנדיות, וזאת לאחר שלפני מספר שבועות אישר דירקטוריון החברה את ביצוע הפרויקט המסחרי הגדול בלונג לייק (Long Lake) פרויקט שיבוצע ביחד עם חברת Nexen הקנדית אשר היקפו הכולל הוא כ-3.4 מיליארד דולר קנדי. מי שצפויים לשמש כחתמי ההנפקה הם - TD Securities ,Scotia Capital ו-Securities RBC Dominion.



לשם ביצוע הפרויקט בלונג לייק נדרשת אופטי להשיג מימון בשיעור של 50% מעלות הפרויקט המשקף את חלקה בו, כלומר, מימון של כ-1.7 מיליארד דולר קנדי. לצד הגיוס הצפוי מהנפקת המניות בבורסה של טורונטו, מתכוונת אופטי לגייס 465 מיליון דולר קנדי באמצעות הנפקה פרטית של מניותיה, הנפקה אשר עתידה להתבצע בשבועות הקרובים. יתרת המימון בסך של כ-800 מיליון דולר קנדי תושג באמצעות אשראי בנקאי שיעמידו שלושה בנקים מקומיים - Toronto-Dominion Bank, Bank of Nova Scotia ו-Royal Bank of Canada.



מהתשקיף של אופטי עולה כי אורמת מחזיקה בכ-8 מיליון מניות שלה, בעוד שבעלת המניות השנייה בגודלה - Wellington Management Co. מחזיקה ב-2.75 מיליון מניות המהוות כ-12% מהונה של אופטי. מנכ"ל ונשיא אופטי, סיד דיקסטרה (Sid Dykstra) זכה בשנת 2003 לשכר בהיקף של כ-328 אלף דולר, שיפור של 5% בהשוואה לשכרו בשנת 2002. יורם ברוניצקי, בנם של יהודה ויהודית, המשמש כסגן נשיא החברה, השתכר בשנה החולפת כ-200 אלף דולר, בדומה לשכרו בשנת 2002.



במסגרת הפרויקט בלונג לייק יוקם מתקן להפקה והשבחה של כ-72 אלף חביות ביטומן ליום, בשטחים המצויים בבעלות ממשלת קנדה כ-40 ק"מ מפורט מקמוריי (Fort McMurray) באטבסקה (Athabasca) שבמדינת אלברטה, קנדה. על פי דו"ח חיצוני של חברת ההנדסה מקדניאל אסושיאיטס, באתר לונג לייק קיימות רזרבות מהן ניתן להפיק 1.9 מיליארד חביות ביטומן.



על פי לוחות הזמנים של המיזם, עבודות ההקמה של פרויקט לונג לייק צפויות להתחיל במחצית השנייה של השנה הנוכחית, פעולות ההפקה עתידות להתחיל בשנת 2006 ואילו תחילת הפעלתו של מתקן ההשבחה מתוכננת לשנת 2007.



הונה העצמי של אופטי הסתכם בתחילת השנה הנוכחית ב-211.2 מיליון דולר קנדי והון זה היוו כ-89% מסך נכסיה של החברה. בתחילת 2004 היו בקופתה של אופטי מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של כ-78.3 מיליון דולר קנדי.