חברות הליסינג אמפא ליס וניו קופל גייסו 70 מיליון שקל בהנפקת אג"ח למוסדיים בתשואה של כ-5.6%

חברות הליסינג אמפא קפיטל קאר ליס וניו קופל השלימו הערב גיוסים של 45 מיליון שקל ו-25 מיליון שקל בהתאמה בהנפקה של אג"ח למוסדיים בבורסה של תל אביב.



אמפא הנפיקה את האיגרות בשני מסלולים. רוב הסכום, בהיקף של כ-43 מיליון שקל, גויס בהנפקה של אג"ח שדורגו בדירוג של AA על ידי מעלות, ואילו סכום של כ-2 מיליון שקל גויס על ידי החברה בהנפקה של אג"ח בדירוג של A.



לגיוס, אותו הובילו כלל חיתום ולאומי ושות', הוזרמו ביקושים בהיקף של כ-80 מיליון שקל. האג"ח המדורגות ב-AA הונפקו בתשואה של 5.6%, הנמוכה מהתשואה המקסימלית של 5.75% שהחברה היתה מוכנה לשלם למוסדיים, ואילו האג"ח המדורגות ב-A הונפקו בתשואה של 6.95%, כאשר התשואה המקסימלית שהחברה הציעה היתה 7.15%. הגיוס הנוכחי הוא חלק מתוך מסגרת גיוסים של 200 מיליון שקל שמעלות דירגה עבור החברה.



חברת ניו קופל הסתפקה בגיוס צנוע יותר, של כ-25 מיליון שקל. האג"ח מדורגות על ידי מעלות, והן הונפקו בתשואה של 5.6%. את הגיוס של ניו קופל ביצעה חברת לאומי ושות'.