עוד גיוס מוצלח בענף הנדל"ן: אוסיף השלימה גיוס של 90 מיליון שקל באג"ח להמרה

חברת הנדל"ן אוסיף שבשליטת משפחת אביב השלימה היום גיוס של 90 מיליון שקל בהנפקה ציבורית של אג"ח להמרה. בגיוס הציבורי היום הוזרמו ביקושים של פי 4 מהכמות של 45 מיליון שהוצעה, והריבית על האג"ח נסגרה ברמת המינימום של 4.95%. את ההנפקה הוביל בית החיתום של פועלים אי.בי.אי.



החברה הנפיקה בסה"כ 100 אלף יחידות שכללו כל אחת אלף אג"ח להמרה, שהונפקו בניכיון של 10% על הערך הנקוב (כלומר, במחיר של 90 אגורות), וכן 3 כתבי אופציה להמרה למניות ו-2 כתבי אופציה להמרה לאיגרות חוב של החברה. נציין כי אוסיף החליטה להגדיל את היקף הגיוס שלה מ-80 ל-90 מיליון שקל לאחר שלמכרז המוסדי בו הובטח גיוס של 45 מיליון שקל הוזרמו ביקושים גבוהים.



האיגרות הונפקו בלי דירוג של חברת מעלות, אך הן מגובות על ידי פרויקט מרכז וייצמן שממוקם מול בית החולים איכילוב בתל אביב. המח"מ של האיגרות הוא 6 שנים.



החברה, שהיא בעלת מגדל משה אביב ברמת גן, המתנשא לגובה של 250 מטר ושהוא אחד הגבוהים במזרח התיכון, רשמה הפסד של 34 מיליון שקל בינואר-ספטמבר 2003. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם באותה תקופה ב-43 מיליון שקל. ב-2002 הסתכמו ההפסדים של אוסיף ב-23 מיליון שקל.