חבס מכרה אג"ח שלה למוסדיים בהיקף 10 מיליון שקל ובהנחה של 1%-1.5%

חברת הנדל"ן חבס מכרה היום חבילה של אג"ח להמרה בהיקף של 10 מיליון שקל למשקיעים מוסדיים. האג"ח הוחזקו בידי חברה בת של חבס, ואת המכירה ניהל עבור החברה לאומי ושות'. האג"ח נמכרו למוסדיים בהנחה של 1%-1.5%.



חבס השלימה בדצמבר גיוס של 100 מיליון שקל באג"ח להמרה ובכתבי אופציה, כאשר התשואה עליהם נקבעה ברמה של 7.5%. החברה הגדילה אז את היקף ההנפקה לציבור, לנוכח היקף ביקושים גבוה שהתקבל מהמוסדיים.



הנפקת האג"ח התבצעה במקביל לגיוס הון של כ-86 מיליון שקל שביצעה חבס. את רוב המניות - כ-85 מיליון שקל - רכשו בעלי השליטה בחברה, משפחת חבס ואייזק דבאח וכן חברת הפניקס. הפניקס השקיעה בחבס בסך הכל כ-9 מיליון דולר, כאשר מתוך סכום זה היא העבירה לחבס מזומן בהיקף של כ-3.33 מיליון דולר, והיתרה באמצעות העברת שליש מהזכויות של הפניקס במגרש ברחוב רוטשילד. הציבור רכש בהנפקה מניות בשווי של כ-1 מיליון שקל.



גיוס ההון התבצע לפי שווי של כ-45 מיליון דולר לחבס, ואילו כיום נסחרת החברה בבורסה לפי שווי שוק של כ-27 מיליון דולר.