איילון אחזקות תגייס החודש עד 100 מיליון שקל בהנפקה פרטית; לוי רחמני ימכור לציבור חלק ממניותיו בחברה

חברת איילון אחזקות , בעלת השליטה איילון חברה לביטוח, הודיעה היום כי היא מתכוונת לגייס עד סוף החודש הנוכחי, עד 100 מיליון שקל בהנפקה פרטית של איגרות חוב ואופציות שיוצעו למשקיעים המוסדיים. הגופים שצפויים להוביל את הגיוס הם חברות החיתום של לאומי ושות' ולידר ושות'.



במקביל להנפקה, לוי רחמני המחזיק ב-90% מהון המניות של החברה, ומכהן כיו"ר דירקטוריון ומנכ"ל, הודיע כי הוא מתכוון למכור חלק מהמניות המוחזקות על ידו, וזאת מתוך כוונה להגדיל את הסחירות במניותיה של איילון אחזקות, אשר פחות מ-7% מהן מוחזקות על ידי הציבור. מכירת המניות צפויה להתבצע בעסקה מחוץ לבורסה, או בדרך אחרת שלא תצריך פרסום תשקיף, ועל פי ההערכות בשוק ההון מדובר בחבילה בשיעור של 5%-10% ממניות איילון.



איגרות החוב אותן תנפיק החברה יהיו צמודות למדד, וישאו ריבית שנתית בשיעור שייקבע במכרז. הריבית תשולם פעם בשנה, ופירעון הקרן יתבצע ב-5 תשלומים שווים בשנים 2007-2011. המח"מ של איגרות החוב יעמוד על 4.5 שנים. יש לציין כי איגרות החוב הללו מדורגות על ידי מעלות בדירוג A פלוס.



באשר לכתבי האופציות, הרי שאלה יהיו ניתנים למימוש למניות במהלך תקופה של 4 שנים ממועד ההקצאה. מחיר המימוש של כתבי האופציה יבטא פרמיה של כ-15%, על מחיר המניה כפי שזה יהיה בסמוך למועד ההנפקה.



איגרות החוב וכתבי האופציה שיונפקו למשקיעים, יוצעו להם ביחידות שיכללו 1,000 איגרות חוב ו-25 אופציות. כל ניירות הערך הללו לא יירשמו למסחר בבורסה של תל אביב, בניגוד למניות שינבעו ממימוש כתבי האופציות.



איילון אחזקות סיימה את תשעת החודשים הראשונים של 2003 עם רווח של כ-72.7 מיליון שקל מעסקי הביטוח שלה, עלייה של כ-22% לעומת הרווח שהניבה פעילות זו בתקופה המקבילה. בשורה התחתונה הרוויחה החברה כ-41.4 מיליון שקל, צמיחה של כ-61% לעומת רווחי תשעת החודשים הראשונים של שנת 2002.