הנפקת אקספרס בדיסקונט: יגייס כבר החודש 500 מיליון שקל באמצעות הון משני ל-10 שנים

לאחר שהמדינה לא אישרה לבנק דיסקונט לגייס הון ראשוני, מודיע הבנק היום כי ייצא בהנפקה של 500 מיליון שקל, באמצעות כתבי התחייבות נדחים. מהבנק נמסר כי גיוס ההון המשני ישמש את הבנק במהלך עסקיו הרגילים, ומרביתו ייוועד להחלפת כתבי ההתחייבות שהונפקו בעבר, ושבהתאם להוראת בנק ישראל, יגרעו מההון המשני של הבנק במהלך שנת 2004.



עוד נמסר מהבנק, כי ההנפקה תתבצע באמצעות חברה להנפקות של בנק דיסקונט, שהיא חברה בת בעלות מלאה, ובשליטה מלאה של דיסקונט. ההנפקה תתבצע מיידית, כלומר במהלך מארס, ותתבצע באג"ח ל-10 שנים. עוד נמסר מהבנק כי ככתבי ההתחייבות יונפקו לציבור מיידית, וחלק יוקצה ערב פרסום התשקיף לחברה בת של המנפיקים, יירשם למסחר ויימכר בהדרגה במהלך השנה לפי צורכי הבנק.



בנק דיסקונט הוא האחרון מבין הבנקים הגדולים אשר לא ניצל עד כה את מלוא המכסה של הנפקת הון משני, אשר עמדת על 50% מסך ההון הראשוני של הבנק. ההנפקה הנוכחית משלים את המכסה.