וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

כלכלית ירושלים סיימה בהצלחה גיוס של 125 מיליון שקל באג"ח להמרה בתשואה משוקללת של 6.5%

הרצל לקס

4.3.2004 / 17:37

לגיוס הוזרמו ביקושים של פי 3 מהכמות שהוצעה; ההנפקה כללה שילוב של אג"ח סטרייט, אג"ח להמרה וכתבי אופציה; את ההנפקה הוביל פועלים אי.בי.אי



חברת הנדל"ן כלכלית ירושלים שבשליטת איש העסקים אליעזר פישמן, סיימה היום בהצלחה גיוס של 125 מיליון שקל בהנפקה ציבורית של אג"ח להמרה. הגיוס זכה לביקושים של פי 3 מהכמות שהוצעה למכרז והתשואה המשוקללת של החבילה שהונפקה עומדת על כ-6.5%. את ההנפקה הוביל פועלים אי.בי.אי.



החברה הנפיקה לציבור 250 אלף יחידות שכללו כל אחת 400 אג"ח להמרה מסדרה ג', 100 אג"ח סטרייט מסדרה ד', וכן 10 כתבי אופציה הניתנים למימוש ל-100 אג"ח מסדרה ד' תוך שנה, 5 כתבי אופציה למימוש ל-100 אג"ח מסדרה ד' תוך חצי שנה ו-24 כתבי אופציה למימוש למניות של כלכלית ירושלים תוך 4 שנים.



כתבי האופציה של האג"ח יהיו ניתנים למימוש במחיר של 100 אגורות, ומחיר המימוש של האופציה למניות הוא 25 שקל ומשקף פרמיה של 33% על מחיר המניה הבוקר.



האג"ח מסדרה ג' שהחברה תנפיק הן בעלות מח"מ של 6.3 שנים והן יונפקו בריבית של כ-4.5% הנמוכה ב-2% מהריבית המקסימלית שהחברה הציעה למשקיעים. האג"ח מסדרה ד' שהחברה תנפיק, אשר אף הן בעלות מח"מ של 6.3 שנים יישאו ריבית של 5.5%.



מעלות העניקה לאיגרות דירוג של A מינוס. נציין כי התשואה של החבילה במכרז המוסדי עומדת על פי הערכת החתמים על כ-6.5% והיא משקפת פרמיה של כ-2.3% בהשוואה לתשואה המגולמת באג"ח הממשלתיות בעלות מח"מ דומה.


טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully