כלכלית ירושלים סיימה בהצלחה גיוס של 125 מיליון שקל באג"ח להמרה בתשואה משוקללת של 6.5%

חברת הנדל"ן כלכלית ירושלים שבשליטת איש העסקים אליעזר פישמן, סיימה היום בהצלחה גיוס של 125 מיליון שקל בהנפקה ציבורית של אג"ח להמרה. הגיוס זכה לביקושים של פי 3 מהכמות שהוצעה למכרז והתשואה המשוקללת של החבילה שהונפקה עומדת על כ-6.5%. את ההנפקה הוביל פועלים אי.בי.אי.



החברה הנפיקה לציבור 250 אלף יחידות שכללו כל אחת 400 אג"ח להמרה מסדרה ג', 100 אג"ח סטרייט מסדרה ד', וכן 10 כתבי אופציה הניתנים למימוש ל-100 אג"ח מסדרה ד' תוך שנה, 5 כתבי אופציה למימוש ל-100 אג"ח מסדרה ד' תוך חצי שנה ו-24 כתבי אופציה למימוש למניות של כלכלית ירושלים תוך 4 שנים.



כתבי האופציה של האג"ח יהיו ניתנים למימוש במחיר של 100 אגורות, ומחיר המימוש של האופציה למניות הוא 25 שקל ומשקף פרמיה של 33% על מחיר המניה הבוקר.



האג"ח מסדרה ג' שהחברה תנפיק הן בעלות מח"מ של 6.3 שנים והן יונפקו בריבית של כ-4.5% הנמוכה ב-2% מהריבית המקסימלית שהחברה הציעה למשקיעים. האג"ח מסדרה ד' שהחברה תנפיק, אשר אף הן בעלות מח"מ של 6.3 שנים יישאו ריבית של 5.5%.



מעלות העניקה לאיגרות דירוג של A מינוס. נציין כי התשואה של החבילה במכרז המוסדי עומדת על פי הערכת החתמים על כ-6.5% והיא משקפת פרמיה של כ-2.3% בהשוואה לתשואה המגולמת באג"ח הממשלתיות בעלות מח"מ דומה.