הגאות בשוק ההנפקות: דלק נדל"ן תגדיל את הגיוס ב-115 מיליון שקל

דלק נדל"ן מקבוצת דלק שבשליטת איש העסקים יצחק תשובה מעוניינת לנצל את הגאות בשוק הגיוסים, ותגדיל את הגיוס שביצעה בחודש ינואר ב-115 מיליון שקל, כך שיסתכם ב-350 מיליון שקל. הגיוס יתבצע באמצעות הרחבת הנפקת אג"ח שדורגו על ידי חברת הדירוג, מעלות, בדירוג A פלוס.



דלק נדל"ן גייסה בחודש ינואר 235 מיליון שקל באמצעות הנפקת אג"ח, לגיוס של החברה נרשמו אז ביקושים ערים, ולאחר שבחודש האחרון נרשמו ביקושי עתק לגיוסים נוספים החליטו בחברה להגדיל את היקף הגיוס ב-115 מיליון שקל נוספים.



חברת דלק נדל"ן משקיעה בפרוייקטים נדל"ניים בעיקר בבריטניה וקנדה. הפרוייקטים בהם משקיעה החברה מתחלקים בין מיזמים מסחריים לפרוייקטים למגורים. לחברה יש כיום 18 פרוייקטים באנגליה ו-4 נוספים בקנדה. שווי נכסיה מסתכם בכ-8 מיליארד שקל.



דלק נדל"ן סיימה את תשעת החודשים הראשונים של שנת 2003 הכנסות של 272.5 מיליון שקל ורווח נקי של 84.5 מיליון שקל. זאת, לעומת הכנסות של 221.5 מיליון שקל ורווחים של 72.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה של 2002.



מנימוקי הדירוג של חברת מעלות עולה כי היקף ההכנסות השנתי של דלק נדל"ן מוערך בכ-500 מיליון שקל, כשתזרים המזומנים הפנוי שלה מסתכם בכ-100 מיליון שקל. להערכת מעלות יש כיום לדלק נדל"ן אמצעים פיננסים פנויים להשקעות בהיקף של יותר מחצי מיליארד שקל. מתוך הנכסים הפנויים של החברה, 180 מיליון שקל הם אמצעים נזילים והיתרה בסמגרות אשראי בנקאיות לא מנוצלות.