לוי רחמני מכר למשקיעים המוסדיים מניות איילון אחזקות בשווי של כ-20 מיליון שקל בהנחה של 6%

מאת אילן מוסנאים ואלי דניאל



לוי רחמני, בעל השליטה בחברת איילון אחזקות שהחזיק עד כה ב-90% מהון מניותיה, מכר היום למשקיעים מוסדיים מניות איילון בהיקף של כ-20 מיליון שקל ובהנחה של 6% על מחיר השוק, כך נודע ל-TheMarker.



רחמני, המכהן כיו"ר דירקטוריון ומנכ"ל, דיווח כבר בשבוע שעבר על כוונתו לבצע את המכירה, וזאת מתוך כוונה להגדיל את הסחירות במניותיה של החברה אשר, עד כה, פחות מ-7% מהן הוחזקו על ידי הציבור.



איילון אחזקות, בעלת השליטה באיילון חברה לביטוח, מתכוונת לגייס עד סוף החודש הנוכחי סך של עד 100 מיליון שקל בהנפקה פרטית של איגרות חוב ואופציות שיוצעו למשקיעים המוסדיים. הגופים שצפויים להוביל את הגיוס הם חברות החיתום של לאומי ושות' ולידר ושות'.



איגרות החוב אותן תנפיק החברה יהיו צמודות למדד, וישאו ריבית שנתית בשיעור שייקבע במכרז. הריבית תשולם פעם בשנה, ופירעון הקרן יתבצע ב-5 תשלומים שווים בשנים 2007-2011. המח"מ של איגרות החוב יעמוד על 4.5 שנים. איגרות החוב הללו מדורגות על ידי מעלות בדירוג A פלוס.



באשר לכתבי האופציות, הרי שאלה יהיו ניתנים למימוש למניות במהלך תקופה של 4 שנים ממועד ההקצאה. מחיר המימוש של כתבי האופציה יבטא פרמיה של כ-15% על מחיר המניה, כפי שזה יהיה בסמוך למועד ההנפקה.



איגרות החוב וכתבי האופציה שיונפקו למשקיעים יוצעו להם ביחידות שיכללו 1,000 איגרות חוב ו-25 אופציות. כל ניירות הערך הללו לא יירשמו למסחר בבורסה של תל אביב, בניגוד למניות שינבעו ממימוש כתבי האופציות.



איילון אחזקות סיימה את תשעת החודשים הראשונים של 2003 עם רווח של כ-72.7 מיליון שקל מעסקי הביטוח שלה, עלייה של כ-22% לעומת הרווח שהניבה פעילות זו בתקופה המקבילה. בשורה התחתונה הרוויחה החברה כ-41.4 מיליון שקל, צמיחה של כ-61% לעומת רווחי תשעת החודשים הראשונים של שנת 2002.