ביקושים ערים במכרז המוסדי להנפקת ההון המשני של בנק דיסקונט: ריבית המכרז נסגרה על 5.3%

ביקושים ערים הוזרמו היום מצד המוסדיים למכרז שקיים בנק דיסקונט , המגייס הון משני באמצעות כתבי התחייבות נדחים. המוסדיים הזרימו ביקושים בסך 300 מיליון שקל לרכישת כתבי ההתחייבות ולאור הביקושים, מימש הבנק את זכותו להגדיל את היקף המכרז המוסדי ב-15% מ-153 מיליון שקל ל- 177 מיליון שקל.



ריבית המכרז נסגרה על 5.3%, המשקפת מרווח של כ-1% מעל הריבית הממשלתית. למזמינים בריבית זו תהיה הקצאה חלקית של 88%. את ההנפקה ניהל דיסקונט שוקי הון, בשיתוף כלל חיתום והראל חיתום.



כתבי ההתחייבות מוצעים לתקופה של 16 שנה. קרן איגרות החוב תיפרע ב-10 תשלומים שווים החל מהשנה השישית. תשקיף ההנפקה אמור להתפרסם מחר, והמכרז לציבור צפוי להיערך ביום חמישי הבא. חברת הדירוג מעלות דירגה את הגיוס ברמה של AA מינוס.



הגיוס באמצעות כתבי ההתחייבות בא לאחר שהמדינה לא אישרה לבנק דיסקונט לגייס הון ראשוני (כמו מניות למשל). מהבנק נמסר כי גיוס ההון המשני ישמש את הבנק במהלך עסקיו הרגילים, ומרביתו ייועד להחלפת כתבי ההתחייבות שהונפקו בעבר, ושבהתאם להוראת בנק ישראל, ייגרעו מההון המשני של הבנק במהלך 2004.



בנק דיסקונט הוא האחרון מבין הבנקים הגדולים, אשר לא ניצל עד כה את מלוא המכסה של הנפקת הון משני, אשר עמדת על 50% מסך ההון הראשוני של הבנק. ההנפקה הנוכחית משלימה את המכסה.