איילון השלימה הערב גיוס של 100 מיליון שקל בהנפקת אג"ח להמרה וכתבי אופציה למוסדיים בבורסה

חברת הביטוח איילון השלימה היום גיוס של 100 מיליון שקל בהנפקה של אג"ח וכתבי אופציה למוסדיים בבורסה. החברה תיכננה לגייס סכום של כ-80 מיליון שקל והגדילה את היקף ההנפקה לנוכח ביקושים של כ-160 מיליון שקל שהזרימו המוסדיים להנפקה. את הגיוס הובילו חברות החיתום של לאומי ושות' ולידר ושות'.



איילון הנפיקה למוסדיים אג"ח צמודות למדד עם מח"מ של 4.5 שנים. הריבית במכרז נקבעה ברמה של 1.3% מעל התשואה באג"ח הממשלתיות ובסך הכל תשלם החברה למוסדיים ריבית שנתית של כ-5.35%. האג"ח מדורגות על ידי מעלות בדירוג של A +. בנוסף הנפיקה החברה למוסדיים כתבי אופציה, למימוש תוך 4 שנים בפרמיה של כ-15% בהשוואה למחיר המניה בבורסה.



חברת איילון אחזקות דיווחה בתשעת החודשים שפתחו את 2003 על רווח של 55.7 מיליון שקל מפעילות הביטוח הכללי, ועל רווח של כ-17 מיליון שקל מפעילות ביטוח החיים. בשורה התחתונה דיווחה החברה שבשליטת רחמני לוי (90%) שמכהן גם בתפקיד המנכ"ל שלה, בתקופה על שיפור של כ-61% ברווח הנקי לרמה של כ-41.3 מיליון שקל.