וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

השקעתם של ג'ורג' סורוס וטוני אוריילי בחברת התקשורת האירית איירקום השתלמה: תונפק ברווח השבוע

דפנה מאור

15.3.2004 / 10:05

הנפקת איירקום תתבצע השבוע בבורסות לונדון ודבלין לפי שווי של כ-1.2 מיליארד דולר; בעבר נסחרה לפי שווי של 15 מיליארד דולר



איירקום (Eircom), חברת הטלפוניה הגדולה באירלנד, צפויה לגייס לקראת סוף השבוע כמיליארד דולר בהנפקה ראשונה לציבור. איירקום, לשעבר חברה ממשלתית, נסחרה בעבר בבורסות בבריטניה, אך נרכשה ב-2001 על ידי קבוצת משקיעים בשם ולנטיה, הכוללת את גולדמן סאקס, פרובידנס אקוויטי פרטנרס, ליונהארט ונצ'רס, ג'ורג' סורוס והמשקיע האירי טוני אוריילי. עם מכירתן של מניות החברה בטווח מחירים של 1.48-1.75 יורו, צפויים המשקיעים לגרוף רווחים נאים על השקעתם.



איירקום מתכננת לגייס 831 מיליון יורו (כמיליארד דולר) בהנפקה גלובלית - 300 מיליון יורו בהנפקה ראשונה ו-531 בהנפקה חוזרת. מניותיה ייסחרו בבורסות לונדון ודבלין. המסחר במניה יחל ב-19 במארס, יום שישי הקרוב. טווח המחירים שנקבע להנפקה מעניק לה שווי של 1.1-1.26 מיליארד יורו (1.3- 1.5 מיליארד דולר).



איירקום נרכשה על ידי קבוצת המשקיעים הפרטיים לפי שווי של 3 מיליארד יורו. סורוס, באמצעות קרן ההשקעות הפרטית שלו, פרובידנס וריילי, השקיעו 465 מיליון יורו ישירות, ואת היתר לוו. חלקו של סורוס בהשקעה מוערך ב-125 מיליון יורו. ההנפקה השבוע תכניס להם כ-640 מיליון יורו, וסורוס יגרוף כ-300 מיליון יורו. זו איננה ההכנסה היחידה של המשקיעים הפרטיים מאיירקום. בשנת 2002 משכו המשקיעים דיווידנד של 270 מיליון יורו. הדיווידנד לשנה המסתיימת ב-31 במארס 2005 יהיה 0.11 יורו למניה.



קבוצת ולנטיה מחזיקה היום ב-70% ממניות איירקום. היתר נמצאות בידי קרן העובדים של החברה (ESOT). לאחר השלמת ההנפקה יקטן חלקו של סורוס בחברה מ-17.9% ל-2% ממניות איירקום, ובידי פרובידנס יוותרו 4.8% ממניות החברה, לעומת נתח של 44.2% שיש בידה עתה. ESOT מתכננת לשמור על מרבית החזקותיה.



איירקום הופרטה על ידי ממשלת אירלנד והונפקה בבורסות לונדון, דבלין וניו יורק ב-1999, והגיעה תוך שבוע לשווי של 9 מיליארד ליש"ט (כ-15 מיליארד דולר בשערי המט"ח של אותה תקופה). מסע יחסי פרסום של ממשלת אירלנד הוביל משקיעים קטנים רבים להשתתף בהנפקה, אולם אלה סבלו מנפילה בשווי החזקותיהם, בעקבות נפילת שוקי המניות בעולם בשנים שאחרי כן. בין המשקיעות הגדולות בחברה היו חברות הטלקום האירופיות KPN וטליה, שמאז התמזגה עם סונרה.



אוריילי הוא יו"ר של אינדפנדנט ניוז אנד מדיה, חברת המדיה המוציאה לאור עיתונים רבים במספר ארצות, בהם ה"אינדיפנדנט" הבריטי, ומושקעת ב-50% ממניות iTouch, חברת אינטרנט סלולרי שהוקמה על ידי ישראלים ובה השקיעה בעבר גם קבוצת מוניטין-גלובס. אייטאץ' ישראל הפכה ב-2003 לטיפקום, והחברה האם הבריטית שלה ויתרה על החזקותיה בה.



איירקום מכרה בדצמבר 2000 את חטיבת הסלולר איירסל (Eircell), לוודאפון בעסקת מניות בשווי של כ-4.1 מיליארד דולר.



איירקום משרתת כ-80% מהצרכנים באירלנד. בשנת הכספים שהסתיימה במארס 2003 רשמה רווח תפעולי של 324 מיליון דולר. הרווח על בסיס EBITDA צמח בתשעת החודשים האחרונים של 2003 ל-450 מיליון יורו מ-440 מיליון יורו בתקופה המקבילה.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully