הבוננזה של אורמת: אופטי גייסה כ-750 מיליון דולר קנדי בהנפקה פרטית של מניותיה

חברת אופטי קנדה (Opti Canada), שהוחזקה עד כה בשיעור של כ-34.8% על ידי אורמת שבשליטת בני הזוג ברוניצקי, השלימה ביום שישי האחרון הנפקה פרטית במסגרתה היא גייסה כ-700 מיליון דולר קנדי. בנוסף, לחברה ניתנה התחייבות של משקיעים להשקעה נוספת בהיקף של כ-50 מיליון דולר קנדי.



ההנפקה הפרטית אותה ביצעה אופטי נעשתה לפי מחיר ממוצע למניה של 18.5 דולר קנדי, והיא משקפת לחברה שווי של כ-1.1 מיליארד דולר קנדי (לאחר הכסף). כתוצאה מההנפקה הפרטית דוללה החזקתה של אורמת באופטי, ועתה היא מחזיקה בכ-11.7% מהון המניות של החברה הקנדית. יש לציין כי שיעור החזקה זה עשוי להצטמק עוד יותר לקראת סוף החודש הנוכחי, מועד בו צפויה אופטי להשלים את ההנפקה הציבורית שלה בבורסה של טורונטו, קנדה.



בהקשר זה נזכיר כי לפני כשלושה שבועות הגישה אופטי טיוטת תשקיף לרשויות הקנדיות, וזאת לאחר שלפני למעלה מחודש אישר דירקטוריון החברה את ביצוע הפרויקט המסחרי הגדול בלונג לייק (Long Lake) פרויקט שיבוצע ביחד עם חברת Nexen הקנדית ואשר היקפו הכולל הוא כ-3.4 מיליארד דולר קנדי.



מי שצפויים לשמש כחתמי ההנפקה הם - TD Securities ,Scotia Capital ו-RBC Dominion Securities. לשם ביצוע הפרויקט בלונג לייק נדרשה אופטי להשיג מימון בשיעור של 50% מעלות הפרויקט המשקף את חלקה בו, כלומר, מימון של כ-1.7 מיליארד דולר קנדי.



על פי התוכנית המקורית היתה צפויה אופטי לגייס 465 מיליון דולר קנדי באמצעות הנפקה פרטית של מניותיה, בעוד בהנפקה הציבורית התכוונה החברה לגייס כ-500 מיליון דולר קנדי. עתה, ייתכן כי החברה תסתפק בגיוס קטן יותר של כ-400 מיליון דולר קנדי בבורסה של טורונטו.



יתרת המימון בסך של כ-800 מיליון דולר קנדי תושג באמצעות אשראי בנקאי שיעמידו שלושה בנקים מקומיים - Toronto-Dominion Bank ,Bank of Nova Scotia ו-Royal Bank of Canada. בנקים אלה כבר הודיעו לאופטי כי הם יעמידו את האשראי בתנאים של Limited Recourse.



במסגרת הפרויקט בלונג לייק יוקם על ידי אופטי ו-Nexen מתקן להפקה והשבחה של כ-72 אלף חביות ביטומן ליום, בשטחים המצויים בבעלות ממשלת קנדה כ-40 ק"מ מפורט מקמוריי (Fort McMurray) באטבסקה (Athabasca) שבמדינת אלברטה, קנדה. על פי דו"ח חיצוני של חברת ההנדסה מקדניאל אסושיאיטס, באתר לונג לייק קיימות רזרבות מהן ניתן להפיק 1.9 מיליארד חביות ביטומן.



על פי לוחות הזמנים של המיזם, עבודות ההקמה של פרויקט לונג לייק צפויות להתחיל במחצית השנייה של השנה הנוכחית, פעולות ההפקה עתידות להתחיל בשנת 2006 ואילו תחילת הפעלתו של מתקן ההשבחה מתוכננת לשנת 2007.



טרם ביצוע ההנפקה הפרטית, הסתכם הונה העצמי של אופטי בכ-211.2 מיליון דולר קנדי והון זה היווה כ-89% מסך נכסיה של החברה בתחילת שנה זו, מועד בו הכילה קופתה של החברה מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של כ-78.3 מיליון דולר קנדי.