מודוס סלקטיב מציעה השקעה בקרנות נאמנות זרות באמצעות ה-Fund Selection

מודוס סלקטיב, חברה לניהול תיקים מקבוצת הבנק הבינלאומי הראשון, השיקה אפיק חדש להשקעה בקרנות נאמנות מנייתיות נבחרות בחו"ל, במסגרת ניהול תיקי השקעות ללקוחות בסניפי הבנק בארץ. האפיק, שנקרא Fund Selection, קיבל את אישור הרשות לניירות ערך.



במסגרת תהליך ה-Fund Selection נבחרות קרנות נאמנות מנייתיות מתוך מגוון קרנות גלובליות (בשיטת ה-Cherry Picking), השייכות לבתי השקעות כמו: Fidelity ו-JP Morgan. בחירת הקרנות נעשית לפי קריטריונים מחמירים של וותק וביצועים לאורך זמן. החברה הבריטית לניהול השקעות Mount Street Investment Management תעניק למודוס סלקטיב שירותי ייעוץ, הכוללים את סינון ובחירת הקרנות.



מנכ"ל מודוס סלקטיב, אורי נייגר, אמר כי הוא שמח לבשר על המהפכה בתחום ניהול התיקים: "אנו מעניקים ללקוחותינו את האפשרות לנהל תיק השקעות בחו"ל, בקרנות המובילות בעולם, בסכומים נמוכים יחסית של החל מ-100 אלף שקל. ההשקעה בקרנות חו"ל נותנות מענה מצוין לניהול הסיכונים באמצעות פיזור מקסימלי - במגוון של ניירות ערך, פיזור גיאוגרפי ובמטבעות שונים".



נייגר הוסיף, כי ההשקעה באמצעות ה-Fund Selection מאופיינת בנזילות רבה ופרט את תהליך בחירת הקרנות: "התהליך מורכב מארבעה שלבים: סינון- בחירת כ-30 קרנות מתוך מגוון רחב של קרנות קיימות; בדיקת נאותות הכוללת בדיקה מעמיקה ופגישות עם מנהלי הקרנות; בנית התיק - בחירת הקרנות שצפויות לתת מקסימום תשואה; ומעקב אחר ביצועי הקרנות".