בפעם הרביעית ברציפות: סטיבן לוי ויונתן האלף מ-UBS זכו במקום הראשון בסקר המשקיעים המוסדיים בישראל

צוות האנליסטים של בנק ההשקעות השווייצי UBS בראשות סטיבן לוי ויונתן האלף, דורג גם השנה במקום הראשון מבין בנקי ההשקעות המכסים את השוק הישראלי - כך עולה מסקר שעורך המגזין Institutional Investor. הסקר נערך בין כ-100 משקיעים מוסדיים, רובם הגדול זרים, המשקיעים בישראל.



זו השנה הרביעית ברציפות בה זוכה צוות האנליסטים של UBS בדירוג יוקרתי זה שהוא המקיף ביותר שנערך בתחום. במקום השני בסקר נמצא צוות האנליסטים של HSBC בראשות דן הרוורד היושב בתל אביב והאנליסט וויל מנואל שפועל מלונדון. למקום השלישי בדירוג הגיעה האנליסטית אלכסה פרלמוטר מבנק ההשקעות האירופי ING financial.



המגזין מציין כי מה שהוביל את לוי והאלף למקום הראשון היה השינוי בעמדתם לגבי שוק המניות, לגביו הם היו "דוביים" במהלך 2001-2002, במהלך אפריל 2003. אז, זמן קצר לאחר המלחמה בעיראק הפכו השניים ל"שוריים" והמליצו על חשיפה למניות טכנולוגיה שהיו מתומחרות לדעתם בחסר, דוגמת נייס וצ'ק פוינט, ובחברות אחזקה ישראליות: ובראשן כור וקונצרן אי.די.בי. המשקיעים המוסדיים שנענו להמלצות הצוות רשמו רווחים של כ-200% בנייס ובכור וכן תשואה עודפת של עשרות אחוזים מעל מדד המניות הכללי בשורה של מניות אחרות.



צוות האנליסטים של HSBC זכה לשבחים על המלצות במגזר הטכנולוגיה שהבולטות בהן היו ראדוויז'ן ואם סיסטמס. פרלמוטר מ-ING צויינה לטובה לאחר שבמהלך ספטמבר, עת גלש השוק התל אביבי ב-10% מהשיא של יוני, חזרה והמליצה על השקעה במניות, שהוכיחה את עצמה בזינוק של יותר מ-25% ברבעון הרביעי.