כנפיים גייסה 140-150 מיליון שקל

המוסדיים הזרימו ביקושים של כ-140-150 מיליון שקל להנפקה הפרטית שביצעה היום חברת כנפיים , ובעקבות זאת היא תגדיל את היקף ההנפקה לסך הכולל של הביקושים שקיבלה.

החברה הנפיקה למוסדיים שני סוגים של אג"ח סטרייט הצמודות לדולר או למדד וכתבי אופציה. התשואה הנומינלית באג"ח היא 5.5% - התשואה המקסימלית שהחברה היתה מוכנה לשלם למשקיעים. בהתחשב בכתבי האופציה שצורפו להנפקה יוצא שהתשואה האפקטיווית היא גבוהה יותר. כתבי האופציה שהחברה הנפיקה יהיו ניתנים למימוש תוך 4 שנים.

בעקבות הרחבת ההנפקה תגדל גם התמורה שתקבל כנפיים בעתיד ממימוש האופציות, ואשר אמורה להיות דומה לסכום המיידי שהחברה תגייס בהנפקת האג"ח. המשמעות היא שבסך הכל החברה תגייס בין 280 ל-300 מיליון שקל.

ההנפקה, אותה הובילו לאומי ושות' חתמים ולידר ושות', התבצעה בדרך של מכרז על הריבית. האג"ח יונפקו עם מח"מ של כ-3.5 שנים. האג"ח לא יהיו מדורגים על ידי מעלות, אולם המשקיעים יקבלו כבטוחה לאג"ח מניות של חברת אל על בשיעור של 150% מהיקף ההנפקה (כ-195 מיליון שקל). התנאים הסופיים של ההנפקה יקבעו בהמשך.

כנפיים היא חברת אחזקות שהאחזקה המרכזית שלה היא חברת התעופה הישראלית ארקיע. החברה הצליחה לאסוף מניות ואופציות של חברת התעופה הלאומית אל על, שיקנו לה בסוף 2004 אפשרות להגיע להחזקה של כ-51% ממניות אל על.

על פי הידוע כנפיים השקיעה עד היום כ-67 מיליון שקל באיסוף ניירות הערך של אל על, והיא נזקקת לכ-380 מיליון שקל נוספים כדי שתוכל לממן את המרת האופציות שברשותה למניות החברה.

כנפיים סיימה את הרבעון השלישי של שנת 2003 עם הכנסות בהיקף של כ-298.2 מיליון שקל, גידול של כ-1% בהשוואה להכנסות הרבעון השלישי של שנת 2002. מגזר החכרת המטוסים שבבעלותה של החברה תרם לה ברבעון השלישי של השנה החולפת, הכנסות בהיקף של כ-40.8 מיליון שקל. בשורה התחתונה הציגה החברה רווח נקי של כ-11.7 מיליון שקל, שחיקה של כ-13% בהשוואה לרווח ברבעון השלישי של שנת 2002.